Con Alegra puedes registrar retenciones asumidas como gasto en tus documentos de compra. La retención asumida se genera cuando, por olvido o negación del vendedor, la retención no se practica al momento del pago, por lo que le corresponde al comprador asumir el valor como un gasto.
👉 Índice
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✏️ ¿Cómo asumir retención en documentos elaborados previamente?
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💸 ¿Cómo asumir retención al momento de pagar una factura de compra?
✅ ¿Cómo activar la funcionalidad de retenciones asumidas?
1. Ve a Configuración > Impuestos > Configuración Avanzada.
2. Selecciona la opción Activar Retenciones Asumidas y haz clic en el botón Guardar.
🧾 ¿Cómo asumir retención en una factura de compra?
1. Ve a Gastos > Factura de Compra > Nueva Factura.
2. Completa el formulario con la información solicitada
3. Haz clic en Agregar Retención. Selecciona el tipo y porcentaje de retención que deseas aplicar. Luego, activa la funcionalidad Asumida.
4. Haz clic en Guardar.
📢 Importante: Si no tienes la cuenta contable donde se registrará el gasto, aparecerá una ventana emergente donde se solicitará la cuenta contable específica.
📍 Las facturas de compra que ingreses al sistema se registran de forma automática como una "Cuenta por pagar proveedores".
📄 ¿Cómo asumir retención en un documento soporte?
1. Ve a Gastos > Documento Soporte > Nuevo Documento Soporte.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Haz clic en Agregar Retención. Selecciona el tipo y porcentaje de retención que deseas aplicar.
3. Haz clic en el botón Asumida para indicar que será una retención asumida y luego, Guardar.
✏️ ¿Cómo asumir retención en documentos elaborados previamente?
1. Ve a Gastos > Factura de Compra o Documento Soporte.
2. Elige el documento a editar y haz clic en Editar en la columna de acciones.
3. Haz clic en Agregar Retención. Selecciona el tipo y porcentaje de retención.
4. Activa la funcionalidad Asumida y haz clic en Guardar.
📢 Importante
Al emitir un Documento Soporte Electrónico y seleccionar las retenciones de Retención en la Fuente y Retención de IVA al 100%, estas viajan directamente en el XML del documento.
Una vez emitido el DSE, estas retenciones no pueden modificarse. 📌 ¿Cómo funciona?
| Momento | Comportamiento |
|---|---|
| Antes de emitir el DSE | Si registras la Retención en la Fuente o la Retención de IVA al 100%, la información se incluye automáticamente en el XML al momento de emitirlo. |
| Después de emitir el DSE | Para ajustar la Retefuente o la ReteIVA al 100%, debes emitir una Nota de Ajuste. No es posible editarlas directamente sobre el DSE ya enviado. |
💡 AlegraTip: El resto de retenciones (ICA, IVA parciales, entre otras) sí siguen siendo editables después de emitir el DSE. Puedes agregarlas o eliminarlas desde la opción Editar retenciones o al momento de registrar pagos posteriores.
💸 ¿Cómo asumir retención al momento de pagar una factura de compra?
Puedes agregar una retención asumida al registrar el pago de una factura de compra o al crear un nuevo pago que no se asocie a una factura.
1. Ve a Gastos > Pagos > Nuevo pago.
2. Diligencia el formulario. Luego, haz clic en Sí dentro de la opción Asociar este egreso a una factura de compra existente en Alegra.
3. En la factura que vas a pagar, haz clic en Agregar retención.
4. Selecciona el tipo de retención y habilita la opción Retenciones asumidas. Luego, Hhaz clic en Guardar.
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