Conectar tu número de WhatsApp con Meta es el primer paso para activar el CRM de Alegra y empezar a gestionar las conversaciones con tus clientes directamente desde la plataforma.
📢 Importante: Esta conexión es indispensable para habilitar el agente de IA que automatiza tus respuestas y flujos de atención. Sin ella, las funciones de inteligencia artificial no estarán disponibles.
👉 Índice
- ✅ Requisitos previos.
- 🔌 ¿Cómo autenticar tu WhatsApp con Meta en Alegra CRM?
- 🤖 ¿Qué capacidades obtienes con la conexión a Meta?
- ⚠️ ¿Qué pasa si decides no conectar tu WhatsApp con Meta?
- 📌 Consideraciones importantes.
✅ Requisitos previos
Antes de conectar tu CRM con WhatsApp, asegúrate de tener lo siguiente listo:
- Una cuenta de WhatsApp Business activa.
- Tus credenciales de Facebook a la mano.
- Tu cuenta de Alegra abierta y con sesión iniciada.
🔌 ¿Cómo autenticar tu WhatsApp con Meta en Alegra CRM?
1. Ingresa a Alegra CRM y, durante la configuración inicial o desde la sección de Conversaciones. Se abrirá el modal embebido de Meta para iniciar el proceso de autenticación.
2. Inicia sesión con la cuenta de Facebook que administra tu WhatsApp Business y acepta los permisos solicitados por Meta.
📍 Nota: si usas una cuenta de Facebook que no es administradora, no verás ningún número disponible para conectar.
3. Si tu cuenta de Meta tiene más de un número de WhatsApp asociado, el sistema te mostrará una pantalla para que elijas cuál deseas usar.
⚠️ Hasta que no selecciones un número, no podrás continuar con el proceso.4. Al finalizar el proceso, la conexión quedará como conectada o en proceso de validación, según el estado del número en Meta.
📍 Nota: si el estado queda en proceso de validación, la autenticación fue exitosa y Meta está revisando el número.
5. Una vez completada la conexión, puedes continuar o finalizar la configuración de Alegra CRM.
Alegra guarda automáticamente el estado de la conexión y, al volver a ingresar, verás el estado actualizado desde la configuración o la sección de Conversaciones.🎥 Observa:
💡 AlegraTip: Asegúrate de tener los permisos necesarios en tu cuenta de Facebook antes de iniciar el proceso. Sin el acceso correcto, Meta no te permitirá completar la autenticación.
🤖 ¿Qué capacidades obtienes con la conexión a Meta?
Al autenticar tu WhatsApp con Meta en Alegra CRM, desbloqueas el conjunto completo de funcionalidades del módulo, incluyendo el agente de IA:
- Agente de IA activado: El asistente inteligente puede responder automáticamente a tus clientes, gestionar conversaciones frecuentes y escalar casos al equipo humano cuando sea necesario, todo sin intervención manual.
- Automatización de flujos: Puedes configurar flujos de conversación automatizados que se activan según palabras clave, etiquetas de cliente o etapas del proceso de venta.
- Respuestas 24/7: El agente de IA responde a tus clientes fuera del horario laboral, evitando que pierdas oportunidades por demoras en la atención.
- Historial unificado: Todas las conversaciones de WhatsApp quedan registradas en la ficha del cliente dentro del CRM, junto con sus facturas, pagos y datos comerciales.
💡 AlegraTip: El agente de IA aprende del historial de conversaciones de tu negocio. Cuanto más lo uses, más preciso y útil se vuelve para atender a tus clientes.
⚠️ ¿Qué pasa si decides no conectar tu WhatsApp con Meta?
Si decides no autenticar tu número con Meta, podrás seguir usando algunas funciones básicas del CRM, pero perderás el acceso a las capacidades más importantes, especialmente las impulsadas por inteligencia artificial:
📢 Importante: Sin conexión con Meta, el agente de IA de Alegra CRM no estará disponible. Esto significa que no podrás automatizar respuestas, configurar flujos inteligentes ni aprovechar las funciones de atención automática que permiten gestionar clientes a la distancia de un clic.
| Funcionalidad | Con Meta conectado | Sin Meta conectado |
|---|---|---|
| Agente de IA | ✅ Disponible | ❌ No disponible |
| Automatización de flujos | ✅ Disponible | ❌ No disponible |
| Respuestas automáticas 24/7 | ✅ Disponible | ❌ No disponible |
| Envío de plantillas HSM | ✅ Disponible | ❌ No disponible |
| Historial de conversaciones en CRM | ✅ Disponible | ❌ No disponible |
| Acceso básico al módulo CRM | ✅ Disponible | ✅ Disponible |
Si en el futuro decides conectarte, puedes volver a este proceso en cualquier momento desde la configuración del CRM.
📌 Consideraciones importantes
- El número debe estar exclusivo para Alegra CRM: La limitación no es usar la app de WhatsApp Business, sino tener el número conectado a otro CRM o plataforma de mensajería empresarial. Si ya lo tienes asociado a otra herramienta, deberás desconectarlo primero.
- Verificación de negocio en Meta: Para acceder a límites de mensajes más altos y funciones avanzadas, Meta puede solicitarte verificar tu negocio. Este proceso puede tomar algunos días.
- Cambios de número: Si necesitas cambiar el número de WhatsApp vinculado, deberás desconectar el número actual y repetir el proceso de autenticación con el nuevo número.
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