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¿Cómo crear tareas en Monday con la información de tus cotizaciones de Alegra?

Impulsa la organización de tu negocio conectando Alegra + Zapier + Monday. Con esta integración, cada vez que generes una nueva cotización en Alegra, se creará automáticamente un ítem o tarea en Monday con la información clave del documento. Esta sincronización te permite centralizar el flujo de tus comprobantes en tus tableros de gestión, facilitando la visibilidad de tus operaciones en tiempo real y optimizando la coordinación de tus proyectos.
 

👉 Índice

  1. 🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?

  2. 📊 ¿Cómo conectar Monday con Zapier?

  3. ⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?

    1. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)

    2.  ✅ Configura Monday como acción (Action)

🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?

1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.

2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.

3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.

🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?

🎥 Observa:
 
GEN_AC_Integración Alegra Zapier Drive_1
 
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📊 ¿Cómo conectar Monday con Zapier?

1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona monday.com. 

2. Ingresa tu Username, tu Token de API y haz clic en Yes, continue to monday.com.

📌 Nota: puedes encontrar tu Token de API yendo a tu foto de perfil y haciendo clic en Programadores. En esta interfaz, encontrarás en el lado izquierdo la opción Token de la API, cópialo y asegúrate de no compartirlo con extraños.

🎥 Observa: 
 
GEN_AC_Integrar Monday en zapier_1
 
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⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?

Luego de conectar tus aplicaciones, configurarás el flujo para que la información de tus cotizaciones se convierta automáticamente en tareas organizadas dentro de tu tablero de gestión.

💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)

1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.

2. En Trigger, selecciona Alegra como app.

3. En Trigger event, elige New Estimate > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.

4. Haz clic en Test trigger, selecciona una factura de prueba y pulsa Continue with selected record.

🎥 Observa: 
 
GEN_AC_Integrar Monday con Zapier_2
 
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 ✅ Configura Monday como acción (Action)

1. En Action, busca monday.com y en Action event selecciona Create Item.

2. Selecciona tu cuenta de Monday y haz clic en Continue.

3. Completa la información solicitada > has clic en Continue >Test step para verificar el envío y finalmente pulsa Publish.

🎥 Observa:

GEN_AC_Integrar Monday con Zapier_3

📝 Formulario nuevo Ítem / Tarea
Sección Campo Descripción
Ubicación Board ID* Elige el tablero de Monday donde quieres organizar tus cotizaciones.
Group ID Selecciona el grupo específico al que quieres que pertenezca el registro.
Contenido Item Name* Define el nombre de la tarea (ej: Cotización + Nombre del cliente).
Subitem Name Si manejas subelementos, puedes definir un nombre para ellos aquí.
Gestión Persona Ingresa los IDs de usuario (separados por coma) para asignar responsables.
Sincronización Estado Define el estado inicial de la tarea en tu columna de estado en Monday.
Fecha Mapea la fecha de la cotización para sincronizarla con tu cronograma.

📌 Nota: los campos con * son obligatorios. 

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