Mantener la información de tus clientes sincronizada entre tu CRM y tu sistema contable es clave para una gestión eficiente. Con la integración de Vtiger + Zapier + Alegra, cada vez que registres un nuevo contacto en Vtiger, se creará automáticamente en Alegra. Esto te permite ahorrar tiempo en registros manuales y evitar errores de información.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
🟠 ¿Cómo conectar Vtiger con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Vtiger.
2. Ingresa tu Username, Accesskey y tu Dominio. Finaliza haciendo clic en Yes, Continue to Vtiger CRM.
📌 Nota:
-
Puedes obtener tu nombre de usuario (Username) y tu Access Key haciendo clic en tu perfil, seleccionando la opción My preferences y copiando estos datos directamente desde la sección User Information.
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Para obtener tu dominio (Domain), copia la URL que aparece en la barra de direcciones de tu navegador cuando estás dentro de vTiger. Al pegarla en Zapier, asegúrate de incluir únicamente el texto que se encuentra desde "https://" hasta ".vtiger.com/".
✅ Ejemplo:
Si tu URL es:
https://alegraejemplo.od2.vtiger.com/Copia únicamente:
alegraejemplo.od2.vtiger.com
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, al momento de crear un nuevo contacto en Vtiger, se guarde de forma automática esta información en Alegra.
a. 💥 Configura Vtiger como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona a Vtiger como app.
3. En Trigger event, elige New Contact > selecciona tu cuenta de Vtiger > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona tu contacto y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👥 Configura Alegra como acción (Action)
2. Completa la información solicitada y haz clic en Continue.
3. Verifica que la información sea correcta y esté completa; finalmente, haz clic en Test step > Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Create Contact
| Campo | Descripción |
| Nombre (Name)* | Nombre completo del contacto o razón social de la empresa. (Campo obligatorio). |
| Número de identificación (Identification) | Documento de identidad fiscal o tributaria del contacto. |
| Tipo de contacto (Contact type) | Define el rol del contacto en tu cuenta: Cliente, Proveedor o Ambos. |
| Número telefónico principal (Phone primary) | Teléfono fijo o principal de contacto del cliente. |
| Número telefónico secundario (Phone secondary) | Teléfono alternativo o de oficina para el contacto. |
| Fax | Número de fax del contacto (si aplica). |
| Número de celular/móvil (Mobile) | Número de teléfono móvil para contacto directo o alertas. |
| Observaciones (Observations) | Espacio para añadir notas internas o detalles específicos sobre el contacto. |
| Correo electrónico (Email) | Dirección de e-mail donde el cliente recibirá sus facturas y notificaciones. |
| Dirección (Address) | Ubicación física o domicilio fiscal del contacto. |
| Ciudad (City) | Ciudad o municipio de residencia o registro del contacto. |
| Verificar identificación no registrada (Ignore repeated) | Opción para que el sistema compruebe si el número de identificación ya existe y así evitar duplicados. |
| Incluir enlace del estado de cuenta (StatementAttached) | Indica si deseas que en las facturas se incluya un link para que el cliente vea su estado de cuenta. |
📌 Nota: los campos con * son obligatorios.
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