Con la integración Alegra + Zapier + Pipedrive, puedes automatizar la gestión de tus clientes y proveedores. Al registrar un nuevo contacto en tu cuenta de Alegra, este se creará automáticamente en Pipedrive, permitiéndote aprovechar la información que ya tienes para gestionar tus ventas y estrategias comerciales de forma más eficiente.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📊 ¿Cómo conectar Pipedrive con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > + Add connection y selecciona Pipedrive > Add connection.
2. Selecciona tu cuenta de Pipedrive > presiona Permitir para otorgarle a Zapier los permisos correspondientes..
3. Finaliza dando clic en Go to the app.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que la información viaje automáticamente de una plataforma a otra.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New contact > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona tu contacto y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
👥 Configura Pipedrive como acción (Action)
1. En Action, busca Pipedrive y en Action event selecciona Create person.
2. Selecciona tu cuenta de Pipedrive y haz clic en Continue.
3. Completa la información solicitada > has clic en Continue > Test step para verificar la información y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario creación de contacto
| Campo en Pipedrive | Información de Alegra |
| Person Name* | Selecciona el Nombre del contacto. |
| Email Addresses* | Selecciona el Correo electrónico. |
| Phone Numbers | Selecciona el Teléfono o Celular. |
| Etiqueta | Elige la categoría correspondiente (Customer, Hot lead, etc.). |
| Etiquetas | Selecciona las etiquetas adicionales de organización. |
| Organización | Selecciona la empresa a la que pertenece el contacto. |
| Propietario | Elige el usuario responsable en Pipedrive. |
| Visible para | Define los permisos de visualización del contacto. |
| Nombre | Selecciona el nombre de pila del contacto. |
| Apellidos | Selecciona los apellidos del contacto. |
📌 Nota: los campos con * son obligatorios.
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