Con la integración HubSpot + Zapier + Alegra, puedes automatizar la gestión de tus clientes y proveedores. Al registrar un nuevo contacto en tu CRM, este se guardará automáticamente en tu cuenta de Alegra, ahorrándote tiempo y manteniendo tu información organizada para facturar en segundos.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?
🎥 Observa:
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona HubSpot.
2. Elige la cuenta que deseas usar y haz clic en el botón Elegir cuenta.
3. Haz clic en el botón Connect app para autorizar el acceso.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear el nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que al momento de crear un nuevo contacto en HubSpot, se cree de forma automática en Alegra. Esto te permitirá ahorrar tiempo y evitar errores al registrar manualmente la información de tus clientes.
📢 Importante:
Antes de iniciar, asegúrate de haber creado en Hubspot la propiedad Identificación dentro del grupo de opciones que deseas vincular 🔍 Crear y editar propiedades.
a. 💥 Configura Hubspot como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona a HubSpot como app y en Trigger event elige New Contact.
3. En Additional properties to retrieve, selecciona la propiedad Identificación (creada previamente) y haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona el contacto de prueba y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👥 Configura Alegra como acción (Action)
2. Completa el formulario asociando la información del contacto en HubSpot con los campos de Alegra y haz clic en Continue.
3. Verifica que la información sea correcta y esté completa; finalmente, haz clic en Test step > Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Nuevo contacto
| Sección | Campo | Descripción |
| Identidad | Primer Nombre (firstName)* | Nombre del contacto en HubSpot. |
| Apellidos (LastName) | Apellidos del contacto en HubSpot. | |
| Tipo (type)* | Selecciona el tipo de documento (ej. Cédula, NIT). | |
| Número (number)* | Mapea aquí la propiedad de identificación de HubSpot. | |
| Tipo de persona (kindOfPerson)* | Define si es persona natural o jurídica. | |
| Régimen (regime) | Selecciona el régimen fiscal del contacto. | |
| Contacto | Correo electrónico (email) | Email para el envío de facturas electrónicas. |
| Número telefónico principal (phonePrimary) | Teléfono fijo de contacto. | |
| Número de celular/móvil (mobile) | Teléfono móvil o celular del contacto. | |
| Tipo de contacto (Contact type) | Define si es Cliente, Proveedor o Ambos. | |
| fax | Número de fax del contacto. | |
| Ubicación | Dirección (address) | Dirección de residencia o domicilio fiscal. |
| Municipio (City) | Ciudad o municipio de ubicación. | |
| Departamento (department) | Departamento de la ubicación. | |
| País (country) | País del contacto. | |
| Código postal (zip code) | Código postal de la zona. | |
| Ajustes | Verificar identificación no registrada (ignoreRepeated) | Elige entre No Verificar o Verificar duplicados. |
| Incluir enlace del estado de cuenta del cliente (statementAttached) | Elige No o Si para adjuntar el estado de cuenta. | |
| Observaciones (observations) | Notas internas sobre el contacto. |
📌 Nota:
- Los campos con * son obligatorios
- Asegúrate de mapear la información correctamente en Zapier para que la integración funcione sin errores.
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