Llevar un control detallado de tus ingresos en una base de datos personalizada te permite analizar mejor tu información financiera. Con la integración de Alegra + Zapier + Airtable, cada vez que generes una nueva factura de venta en Alegra, se creará automáticamente un registro en Airtable con todos los detalles del documento. Esto te permite centralizar tu información y generar reportes personalizados sin registros manuales.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📃 ¿Cómo conectar Airtable con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Airtable.
2. Zapier te solicitará acceso a tus datos en Airtable; es importante que leas la información y selecciones la opción Añadir una base para elegir el espacio específico donde se guardará tu información. Luego de añadirla, haz clic en el botón Conceder acceso para continuar.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, cada vez que generes una nueva factura en Alegra, la información se guarde de forma automática en Airtable.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Invoice > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona una factura de prueba y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 📑 Configura Airtable como acción (Action)
1. En Action, busca Airtable y en Action event selecciona Create or Update Record.
2. Selecciona tu cuenta de Airtable y haz clic en Continue.
3. Completa la información solicitada > has clic en Continue > Test step para verificar el envío y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Create or Update Record
📢 Importante:
Aunque Airtable te ofrece múltiples campos, te recomendamos mapear estos elementos clave para mantener una base de datos organizada y funcional para tu equipo de ventas:
| Campo | Descripción |
| Table* | Selecciona la tabla de la base de datos donde se realizarán las acciones. |
| Primary lookup field* | Columna utilizada para buscar un registro específico. El valor ingresado debe coincidir exactamente con el del registro que deseas actualizar. |
| Name* | Se recomienda mapear el nombre del cliente junto al ID de la factura para facilitar su reconocimiento visual. |
| Notes | Espacio sugerido para mapear datos detallados de la factura como: Ítems, cantidad, descripción, total y método de pago. |
| Assignee | Permite asignar el registro mapeando el nombre o el correo electrónico del vendedor responsable. |
| Status | Estado del registro. Se debe escribir la opción exactamente igual a como aparece en la lista desplegable. |
📌 Nota: los campos con * son obligatorios.
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