Optimiza la productividad de tu negocio conectando Alegra + Zapier + Trello. Con esta integración, cada vez que generes una nueva factura en tu cuenta de Alegra, se creará automáticamente una tarjeta en Trello con toda la información clave del comprobante. Esto te permite centralizar el seguimiento de tus ventas, delegar tareas a tu equipo y visualizar en tiempo real el estado de cada operación, sin importar el flujo de trabajo que manejes.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?
🎥 Observa:
✅ ¿Cómo conectar Trello con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection > Busca Trello > Add connection.
2. Selecciona tu cuenta de Trello > presiona Permitir para otorgarle a Zapier los permisos correspondientes.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, configurarás el flujo para que la información de tus facturas se convierta automáticamente en tarjetas de trabajo dentro de tus tableros.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Invoice > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona una factura de prueba y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. ⭐ Configura Trello como acción (Action)
1. En Action, busca Trello y en Action event selecciona Create card.
2. Selecciona tu cuenta de Trello y haz clic en Continue.
3. Completa la información solicitada > has clic en Continue >Test step para verificar el envío y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario nueva tarjeta
| Sección | Campo | Descripción |
| Ubicación | Board (Tablero)* | Selecciona el tablero de Trello donde deseas organizar tu flujo. |
| List (Lista)* | Elige la columna específica donde se crearán las nuevas tarjetas. | |
| Contenido | Name (Nombre)* | El título de la tarjeta. Recomendamos: Nombre del contacto + Número de factura. |
| Description (Descripción) | Incluye aquí el Monto total, los Ítems facturados y el Vendedor. | |
| Organización | Label ID (Etiquetas) | Selecciona etiquetas de color para categorizar (ej: "Prioridad" o "Pagado"). |
| Member ID (Miembros) | Asigna la tarjeta automáticamente a uno o varios miembros de tu equipo. | |
| Seguimiento | Due Date (Fecha) | Mapea la Fecha de vencimiento de la factura para recibir alertas de Trello. |
| File Attachments | Mapea el link del PDF de la factura para que se adjunte a la tarjeta. |
- Los campos con * son obligatorios.
- Aunque Trello ofrece opciones avanzadas como coordenadas o checklists, completar los campos anteriores es suficiente para un control profesional.
