Con Alegra POS puedes crear devoluciones de tus productos para registrar saldos a favor del cliente, acreditar la devolución de un valor determinado o corregir errores en facturas ya generadas. Además, puedes aplicar el valor a facturas pendientes, entre otras opciones disponibles para ti.
👉 Índice
🔄 ¿En qué casos se pueden generar devoluciones?
Puedes crear devoluciones en los siguientes casos:
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Cuando el cliente devuelve productos en mal estado.
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Cuando necesitas anular en su totalidad una factura POS generada.
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Cuando necesitas corregir facturas POS generadas con errores.
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Para otorgar al cliente un descuento que no se incluyó en la factura.
📋 ¿Cómo crear devoluciones en Alegra POS?
1. Ve a Devoluciones > Nueva devolución > selecciona el Tipo de devolución que desees.
2. Selecciona el Cliente, la Numeración con la cual se creará el documento y la fecha de la devolución. Luego haz clic en Continuar.
3. Selecciona el o los productos que retornarán al inventario o que vas a corregir. Haz clic en Agregar productos y luego en Continuar.
4. Diligencia el formulario con los valores a devolver, la cuenta bancaria de donde saldrá el dinero y haz clic en Continuar.
📍 Recuerda: Cada vez que creas una devolución en Alegra POS se genera automáticamente una Nota crédito en Alegra Contabilidad. Si la factura no es electrónica, deberás crear una numeración no electrónica para las notas crédito.
💡 AlegraTip: Puedes editar la información del Precio, Cantidad, Impuesto, Descuento o Descripción del producto que se está devolviendo haciendo clic sobre este en el formulario.
💰 Tipos de devolución paso a paso
En Alegra POS tienes cuatro tipos de devoluciones según la necesidad:
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Tipo |
Descripción |
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A. Devolución de dinero |
Reembolso directo al cliente por el valor de los productos devueltos. |
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B. Crédito a factura |
Disminuye el valor por cobrar en la factura original. Útil para cambios de producto por uno de mayor valor. |
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C. Combinado |
Parte del valor se devuelve en dinero y el resto se aplica como saldo en otra factura pendiente por pago. |
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D. Saldo a favor |
Genera un saldo a favor del cliente que puede aplicarse a una factura futura pendiente por pago. |
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Devolución de dinero
Esta opción te permite devolver dinero a tu cliente y seleccionar la cuenta de la caja de la cual saldrá el recurso.
📍 Recuerda: Cada devolución genera una Nota crédito en Alegra Contabilidad. Si la factura no es electrónica, deberás crear una numeración no electrónica para las notas crédito.
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Crédito a factura — Disminuir valor por cobrar
Esta opción te permite aplicar el valor de la devolución a una factura de venta para reducir su valor por cobrar. Es útil cuando el cliente devuelve un producto y se lleva uno de mayor valor.
Ejemplo: La empresa Ejemplar vende botas azules por $90.000. El cliente las devuelve por garantía y decide llevarse unas botas de caballero por $100.000.
Para este tipo de devolución sigue este proceso:
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Factura el nuevo producto: selecciona los ítems que el cliente se llevará, elige el método de pago y en el valor recibido coloca solo la diferencia ($10.000 en el ejemplo). La factura quedará con un saldo "Por cobrar" de $90.000 que se cruzará con la primera factura.
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Genera la devolución: selecciona el tipo Crédito a factura, elige el cliente y el ítem devuelto. Selecciona la factura recién generada y en Monto coloca el valor del producto devuelto ($90.000).
📢 Importante: Si la devolución es por un producto del mismo valor, el proceso es el mismo, pero al facturar el nuevo producto coloca $0 en el valor recibido.
📍 Recuerda
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- Debes seleccionar el mismo tercero de la factura original tanto en la nueva factura como en la devolución.
- La factura debe estar sin pagos registrados (estado "Por cobrar") para poder aplicar la devolución.
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Combinado — Devolución de dinero y crédito a factura
Con este tipo de devolución puedes devolver dinero y aplicar parte del valor a una factura pendiente al mismo tiempo. Útil cuando el cliente devuelve un producto y se lleva uno de menor valor.
Ejemplo: La empresa Ejemplar vende botas de caballero por $100.000. El cliente las devuelve y decide llevarse unas botas azules por $90.000.
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Factura el nuevo producto: selecciona los ítems y en el valor recibido coloca $0. La factura quedará "Por cobrar".
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Genera la devolución: selecciona el tipo Combinado. En la sección Devolución de dinero coloca el saldo a devolver ($10.000). En Crédito a factura selecciona la factura recién generada y en Monto coloca el valor del producto que el cliente se lleva ($90.000).
📍 Recuerda
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- Selecciona el mismo tercero de la factura original.
- La factura debe estar en estado "Por cobrar" para aplicar la devolución.
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D. Saldo a favor
Al elegir esta opción, Alegra registra la devolución como "Pendiente por aplicar" y podrás acreditar su valor en las próximas ventas.
Ejemplo: La empresa Ejemplar vende botas de caballero por $100.000. El cliente tiene un saldo a favor de $90.000, por lo que solo debe cancelar $10.000.
1. Crea el saldo a favor desde el módulo de Devoluciones.
2. Genera la factura de venta en la que deseas aplicar el saldo a favor. Al hacer clic en Vender, agrega solo el valor correspondiente al total de la venta menos el saldo a favor. La factura quedará "Por cobrar".
3. Ingresa a Soluciones > Contabilidad > Ingresos > Nota crédito. Ubica la nota crédito generada desde POS con el saldo a favor y en la columna de Acciones selecciona Editar.
4. Haz clic en Crédito a ventas > Agregar ventas y selecciona la factura que está por cobrar. Luego, agrega el monto correspondiente al saldo a favor y haz clic en Guardar. La factura quedará "Cobrada".
📍 Recuerda: Cada devolución genera una Nota crédito en Alegra Contabilidad. Si la factura no es electrónica, deberás crear una numeración no electrónica para las notas crédito.
👁️ ¿Cómo visualizar las devoluciones creadas?
1. Ve a Devoluciones > Haz clic sobre la devolución que deseas validar y a la derecha podrás ver su detalle.
