Esta solución es ideal para equipos de ventas y consultoría que buscan optimizar su gestión comercial. Al automatizar el flujo de datos, mantendrás tu base de datos actualizada, evitarás la duplicidad de información y mejorarás el seguimiento de tus oportunidades de negocio.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
👤 ¿Cómo conectar Copper con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Copper.
2. Ingresa tu Email y Token y finaliza dando clic en Yes, continue to Copper.
📌 Nota: para obtener tu Token, ve a tu perfil en Copper y haz clic en Customization. En la sección Integrations, selecciona Integrations, busca Zapier y genera tu API Key.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que al momento de crear un nuevo cliente en Alegra, se cree una nueva persona en tu CRM Copper.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona a Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Contact > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona tu contacto y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👥Configura Copper como acción (Action)
1. En Action, busca Copper y en Action event selecciona Create Person.
2. Selecciona tu cuenta de Copper y haz clic en Continue.
3. Completa la información solicitada > has clic en Continue > Test step para verificar la información y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Create Person
Aunque Cooper ofrece múltiples campos, te recomendamos mapear estos elementos clave para mantener una base de datos organizada y funcional para tu equipo de ventas.
| Campo | Descripción |
| Full Name | Selecciona el campo Nombre de tu contacto en Alegra. |
| E-Mail * | Selecciona el campo Correo electrónico del contacto. |
| Assignee | Elige al usuario de Copper que será el responsable de esta persona. |
| Contact Type | Define el tipo de contacto (ej: Potential Customer, Current Customer, etc). |
📌 Nota: los campos con * son obligatorios.
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