Desde Registro de pagos en Alegra POS puedes asociar un ingreso o un egreso directamente a una factura de venta o de compra. Así abonas o pagas una factura completa sin tener que editarla manualmente, y Alegra actualiza su saldo, su estado y tu cierre de caja de forma automática.
👉 Índice
📥 ¿Cómo registrar un pago a una factura de venta?
1. Ve a Registro de pagos > Nuevo pago > Selecciona Ingreso y luego la pestaña Pago a factura de cliente.
2. Busca y selecciona el cliente; Alegra te muestra sus facturas pendientes de pago. Elige la factura, o usa Agregar otra factura para incluir varias del mismo cliente en un solo recibo.
3. Revisa el campo Monto pagado: aparece por defecto con el saldo pendiente de la factura; puedes escribir un valor menor para un abono parcial, o hacer clic en Pago total para completarlo automáticamente.
4. Selecciona el Método de pago y, si es diferente a Efectivo, la Cuenta bancaria > Haz clic en Registra pago.
📍 Notas:
- El monto pagado no puede ser mayor al saldo pendiente de la factura.
- Si el cliente seleccionado no tiene documentos con saldo pendiente, Alegra te lo advierte con el mensaje "El tercero no tiene documentos con saldo pendiente" y no te deja continuar por esta vía; en ese caso puedes registrar el movimiento en la pestaña Otros ingresos, asociándolo a una cuenta contable.
📤 ¿Cómo registrar un pago a un proveedor?
1. Ve a Registro de pagos > Nuevo pago > Selecciona Egreso y luego la pestaña Pago a factura de proveedor.
2. Busca y selecciona el proveedor > Elige la factura, o usa Agregar otra factura para incluir varias del mismo proveedor en un solo recibo.
3. Revisa o edita el Monto pagado y selecciona el Método de pago > Si el método es diferente a Efectivo, confirma la Cuenta bancaria > Registra pago.
🧮 ¿Cómo agregar un pago desde el listado de facturas?
También puedes registrar el pago sin pasar por Registro de pagos:
1. Ve a Historial de ventas > Luego:
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Para pagar varias facturas del mismo cliente o proveedor a la vez, selecciónalas en el listado y usa la opción Agregar pago que se habilita para la selección.
- Para una factura individual, haz clic en los tres puntos de la fila y selecciona Agregar pago.
2. Completa el Monto, el Método de pago y los demás datos igual que en un pago desde Registro de pagos.
📊 ¿Cómo afecta un pago el cierre de caja y el estado de la factura?
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✅ El pago se suma al Dinero esperado de tu turno actual, discriminado por método de pago.
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✅ La factura pasa automáticamente a Pagada cuando su saldo llega a 0, o a Parcial si queda saldo pendiente.
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✅ Si anulas un recibo, el saldo pendiente de las facturas afectadas se restaura automáticamente.
🗂️ ¿Cómo consultar, imprimir o anular un recibo?
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Ve a Registro de pagos y usa los filtros (número de recibo, tercero, fecha de creación o método de pago) para encontrar el movimiento.
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Haz clic en los tres puntos de la fila para Imprimir el comprobante (disponible siempre), o para Editar, Anular o Eliminar, según tus permisos.
📍 Si no tienes permisos para alguna de estas acciones, verás un mensaje informativo al pasar el cursor sobre la opción.
💬 Preguntas frecuentes
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¿Puedo abonar varias facturas del mismo cliente o proveedor en un solo recibo? Sí, usa la opción Agregar otra factura al registrar el pago.
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¿Qué pasa si registro un abono menor al saldo de la factura? La factura queda en estado Parcial hasta que completes el pago del saldo restante.
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¿Qué pasa si anulo un pago? El saldo pendiente de las facturas afectadas se restaura automáticamente y el movimiento deja de sumar al cierre de caja de tu turno.
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¿Qué pasa si el cliente o proveedor no tiene facturas pendientes? Alegra te muestra el mensaje "El tercero no tiene documentos con saldo pendiente" y no podrás asociar el pago a una factura; puedes registrarlo en la pestaña Otros ingresos o Otros egresos, asociándolo a una cuenta contable.
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