Registrar a tus clientes en Alegra POS no solo es un requisito para la facturación electrónica, sino que te permite conocer sus hábitos de compra y ofrecerles un mejor servicio. Puedes crearlos rápidamente mientras facturas o gestionarlos detalladamente desde el menú de contactos.
👉 Índice
👥 ¿Cómo crear tus contactos?
A. Desde la sección de facturación (Venta rápida)
Ideal para no detener la fila. Tienes dos formas de hacerlo:
1. Por número de identificación
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Ingresa el número de cédula o NIT en el buscador y haz clic en Buscar.
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Si el contacto existe en la DIAN: Los campos de nombre y correo se llenarán solos. Verifica los datos y haz clic en Confirmar.
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Si no existe en la DIAN: Deberás completar el nombre y correo manualmente y luego hacer clic en Guardar.
2. Por nombre del cliente:
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Escribe el nombre en el buscador.
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Si ya está registrado: Selecciónalo de la lista desplegable.
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Si es nuevo: Se habilitarán los campos para que ingreses su identificación y correo. Haz clic en Guardar para asociarlo de inmediato a la venta.
💡 Tip: Si necesitas registrar datos de envío o plazos de crédito en ese momento, haz clic en Ir al formulario avanzado.
B. Desde el menú de Contactos (Gestión administrativa)
Usa esta opción para cargar clientes nuevos antes de empezar la jornada o para registros masivos.
1. Dirígete al menú de Contactos y haz clic en Nuevo contacto.
2. Completa el formulario con la información solicitada.
3. Finalmente, haz clic en Guardar Contacto.
🎥 Observa:
📢 Importante sobre la creación de contactos
Si el cliente no está dispuesto a compartir sus datos, siempre es posible generar la factura a nombre de Consumidor final con el NIT genérico 222222222222.
✏️ ¿Cómo editar tus contactos?
Si un cliente cambió de correo o dirección, puedes actualizarlo de dos formas:
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En plena venta: Una vez seleccionado el cliente en el POS, haz clic en el botón Editar que aparece junto a su nombre, ajusta los datos y guarda.
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En el menú Contactos: Busca al cliente en la lista, haz clic en el icono de lápiz (Editar), realiza los cambios y presiona Guardar cambios.
⚙️ ¿Cómo administrar tus contactos?
Desde el menú principal de Contactos, tienes herramientas adicionales para mejorar tu gestión:
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Activar/Desactivar: Si dejas de trabajar con un cliente, desactívalo para que no sature tu buscador del POS, sin perder su historial de compras.
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Portal de Clientes: Envía un enlace a tus clientes para que ellos mismos descarguen sus facturas y consulten sus estados de cuenta.
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