Con la integración de Alegra + Zapier + Insightly, puedes sincronizar automáticamente la información de tus contactos cada vez que registres un nuevo cliente en Alegra, guardándolo de inmediato en tu cuenta de Insightly.
Esta solución es ideal para equipos de ventas y gestores de cuentas que desean optimizar su embudo comercial y centralizar la información de sus clientes en el CRM, mejorando el seguimiento de oportunidades y la organización administrativa sin duplicar tareas.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📂 ¿Cómo conectar Insightly con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Insightly.
2. Ingresa tu API Key y haz clic en Yes, continue to Insightly.
📌 Nota: para obtener tu API Key, dirígete a tu perfil, ingresa a Configuraciones de usuario y en la sección API encontrarás tu clave de acceso disponible para copiar.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que al momento de crear un nuevo contacto en Alegra, se cree de forma automática en Insightly. Esto te permitirá ahorrar tiempo y evitar errores al registrar manualmente la información de tus clientes.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona a Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Contact > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona tu contacto y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👥 Configura Insightly como acción (Action)
1. En Action, busca Insightly y en Action event selecciona Create Record.
2. En Insightly Object, selecciona Contact y completa la información solicitada.
3. Haz clic en Continue > Test step para verificar la información y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Fomulario Nuevo contacto
📢 Importante:
Aunque Insightly ofrece múltiples campos, te recomendamos mapear estos elementos clave para mantener una base de datos organizada y funcional para tu equipo de ventas.
| Campo | Descripción |
| First Name* | Nombre completo o razón social del contacto. (Campo obligatorio). |
| Contact Owner | Define qué persona o usuario de tu equipo en Insightly será el responsable de gestionar este contacto. |
| Correo electrónico principal donde el cliente recibirá comunicaciones y seguimientos. | |
| Enlace al perfil profesional del contacto para enriquecer la información de ventas. | |
| Mailing City | Ciudad de ubicación o domicilio fiscal del contacto. |
| Mailing Country | País de residencia o registro del cliente. |
| Phone | Número de teléfono principal para contacto directo. |
| Visible to | Define quién puede ver este contacto en el CRM: Everyone (Todos), Owner (Solo el dueño) o Team (Equipo específico). |
📌 Nota: los campos con * son obligatorios.
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