La cotización es un documento informativo en el que se establece el precio de un producto o servicio en venta. Contiene la información de la persona o empresa vendedora, del cliente y la respectiva descripción de los productos o servicios.
Los valores de la cotización se pueden mantener en un período definido y también se pueden anexar al documento las condiciones de la negociación, los términos de financiación o descuentos por pronto pago.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar vende muebles para el hogar y recibe un pedido de un cliente que necesita equipar su nuevo departamento, por lo que utiliza Alegra para realizar rápidamente una cotización y enviarla por correo electrónico a su cliente”.
En Alegra, puedes generar tus cotizaciones de forma rápida y sencilla.
📌 Nota: las cotizaciones no generan movimientos de inventario o cuentas por cobrar.
Crea cotizaciones
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona “Cotizaciones”.
2. Haz clic en “Nueva cotización”.
3. Completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
✍️ Formulario “Nueva cotización”
- Personalizar opciones: agrega información adicional para la cotización, como la moneda, lista de precio o vendedor.
- Cliente: es a quien va dirigida la cotización.
- Fecha de creación: es la fecha en que se crea la cotización. También puedes generar cotizaciones con fecha anterior o posterior a la actual.
- Vencimiento: de acuerdo al plazo elegido, verás la fecha de vencimiento contada a partir del día en que se crea la cotización.
- Ítem: selecciona el ítem de venta para la cotización, puedes modificar los campos de "Referencia", "Precio", "Descuento %", "Impuesto", "Descripción" y "Cantidad".
- Notas: agrega notas que serán visibles en el PDF de la cotización y en la impresión.
- Comentarios: agrega notas internas que no son visibles en la impresión del documento.
Luego de crear la cotización, puedes editarla, imprimirla, convertirla a factura de venta, enviarla por correo o clonarla.
Observa:
Asimismo, al revisar el listado de tus cotizaciones, podrás observar el “Estado” de cada una. Esto te permitirá identificar fácilmente cuáles cotizaciones ya han sido facturadas.
Observa:
También puedes exportar a Excel el listado de todas tus cotizaciones en el período que elijas.
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