Las Devoluciones en ventas por descuentos comerciales son documentos que el vendedor genera para aplicarle al cliente un descuento financiero sobre una factura ya generada, los descuentos pueden ser por pronto pago, por volumen o realizar un ajuste en el valor facturado.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea aplicar un descuento comercial a la factura de un cliente por un servicio que ya se facturó, razón por la cual, debe emitir una devolución en venta por descuento comercial”.
En Alegra tienes la opción de crear tus devoluciones en ventas por descuento comercial de manera fácil y rápida.
👉 Índice
1. Crear ítem no inventariable
El primer paso es crear el ítem denominado "Descuento comercial", el cual se agregará a la devolución para registrar el descuento o realizar el ajuste.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Inventario" y selecciona la opción "ítems de venta".
2. Haz clic en el botón "Nuevo ítem de venta" y luego en “Ir a formulario avanzado”.
3. Completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, haz clic en la opción "Guardar" para conservar los cambios.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Formulario “Nuevo ítem de venta”
Ajustes del ítem:
- Publicar en Alegra Tienda: publica este producto en tu tienda.
- Inventariable: para este caso debes desactivar esta opción, ya que no se van a manejar cantidades para el ítem.
Observa:
- Venta en negativo: permite vender el ítem sin unidades disponibles, no aplica para ítems no inventariables.
Información general:
- Tipo de ítem: elige la opción “Producto”.
- Variantes: indica si el producto tendrá variantes como color, talla u otra característica.
- Nombre: ingresa el nombre con el que se identificará el ítem, en este caso "Descuento comercial".
- Referencia: ingresa un código único que identifique el ítem, puede ser numérico o alfanumérico.
- Código del producto o servicio: ingresa el código definido por Colombia Compra Eficiente.
🔎 Agrega el código de producto a tus ítems de venta creados en Alegra. - Unidad de medida: elige la opción "Unidad".
- Categoría: selecciona la categoría a la que pertenece el ítem.
🔎 Clasifica tus productos de venta por categorías. - Descripción: en este campo puedes agregar las características de tu ítem.
Precio:
- Precio de base: ingresa el precio de venta al público en general, en este caso puedes crear el ítem con precio $0.
- Impuesto: ingresa el impuesto correspondiente, en este caso selecciona Ninguno (0%). Desde la nota crédito podrás modificar el impuesto que aplique al descuento.
Listas de precio:
- Lista de precio: asigna una lista de precio a tu ítem.
- Valor: asigna un porcentaje o valor sobre el precio base.
Campos adicionales: agrega campos personalizables para incluir información adicional del producto.
Configuración contable: selecciona la cuenta contable en la que se registrarán los valores por ventas del ítem.
📌 Nota: dado que el ítem no es inventariable, no es necesario asociar cuentas de inventario ni costos de venta.
2. Generar la nota crédito por descuento comercial
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Devoluciones en ventas”.
2. Haz clic en el botón “Nueva devolución”.
3. Completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍 Nota: en el campo "Monto" debes colocar el valor total de la nota crédito.
4. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar” para generar el documento.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Formulario “Nueva nota crédito electrónica”
A continuación te explicamos los campos más importantes de este formulario:
- Tipo de documento: en este campo debes elegir la opción “Nota crédito”.
- Numeración: selecciona la numeración que desees, este consecutivo te ayudará a llevar un control de tus documentos.
🔎 Conoce cómo configurar la numeración de tus comprobantes. - Contacto: es el cliente a quien va dirigida la nota de crédito. Debe ser el mismo cliente asociado en la factura de venta.
- Razón: indica el motivo de la creación de la nota crédito.
- Notas: notas adicionales que serán visibles en la impresión del documento.
- Tipo de operación: despliega la lista y elige el tipo de operación correspondiente.
- Concepto: elige una de las opciones en el desplegable para indicar el motivo por el que se genera la nota de crédito. Para este caso debes elegir "Descuento comercial por pronto pago" o "Descuento comercial por volumen de ventas".
- Fecha: selecciona la fecha de emisión de la nota de crédito.
- Moneda: selecciona la moneda en la cual se emitirá la nota de crédito.
🔎 Descubre cómo realizar transacciones en diferentes monedas. - Bodega: selecciona la bodega o almacén en donde tienes el producto que vas a agregar a la nota de crédito.
🔎 Conoce cómo gestionar tu inventario en diferentes Bodegas - Almacenes - Depósitos. - Centro de costo: selecciona el centro de costos correspondiente a la factura de venta. 🔎 Aprende a crear centros de costos.
- Orden de entrega: asocia las órdenes de entrega de tus clientes en este campo.
- Ítem: selecciona el producto no inventariable que se creó como "Descuento comercial".
- Precio: agrega el valor del descuento.
- Crédito a ventas: selecciona la factura a la cual se le aplicará el descuento y en el campo “Monto” indica el valor total de la nota de crédito.
📢 Importante
- Para que en la sección de "Crédito a ventas" te aparezca el número de factura correspondiente, la factura de venta debe estar en estado "Por cobrar".
- Solo puedes agregar una factura por cada nota crédito. Si deseas anular dos facturas, debes crear dos notas crédito.
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