Los profesionales independientes del sector de la salud deben agregar información obligatoria y específica de sus pacientes en la factura electrónica para luego emitirla ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En este artículo conocerás los detalles sobre la información necesaria y cómo emitir tus facturas de manera sencilla y rápida a través de Alegra, garantizando que no enfrentes inconvenientes.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar, dedicada a ofrecer servicios independientes en el sector salud, necesita registrar tanto a sus pacientes. Para ello, accede al sistema de Alegra y crea los contactos correspondientes”.
📢 Importante: para agregar la propiedad de pacientes a tus contactos, es necesario que habilites tu cuenta para emitir facturas del sector salud. 🔎 Conoce cómo activar la emisión de facturas electrónicas del sector salud.
👉 Índice
- Cómo crear un contacto como paciente para el sector salud.
- Cómo editar un contacto general y asignarle el paciente correspondiente.
- Cómo asignar a paciente a un contacto ya creado.
1. Cómo crear un contacto como paciente para el sector salud
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Contactos” e ingresa en la opción “Mis contactos”.
2. Haz clic en “Nuevo contacto” y luego en “Ir a formulario avanzado”.
3. Completa la información del contacto y activa la propiedad “Sector salud” para los datos del paciente. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, haz clic en “Crear contacto”.
Observa:
✍️ Formulario “Nuevo Contacto”
Datos Generales
- Tipo de contacto: indica si es “Cliente”, “Proveedor”, o ambos.
- Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación con el que registrarás a tu contacto.
- Número de identificación: ingresa el número de identificación.
📍 Nota: cuando anotes el número de identificación, podrás aprovechar la función de completado automático, para agilizar el pr oceso de registro de algunos datos como el nombre o responsabilidad tributaria.
- DV: hace referencia al dígito de verificación cuando el tipo de identificación corresponde a NIT. Este dato se autocompleta al diligenciar el campo de “Número de identificación”.
- Razón social / Nombre: nombre de la persona natural o jurídica.
- Tipo de persona: selecciona persona natural o jurídica según corresponda.
- Responsabilidad tributaria: escoge la responsabilidad tributaria de tu contacto.
- Dirección (Municipio / Departamento, Dirección, Código postal): ingresa la dirección del contacto.
Sector salud: incluye los datos principales del paciente.
- El contacto es la misma persona que recibe el servicio de salud: activa esta opción únicamente si el contacto y el paciente son la misma persona, el sistema cargará automáticamente la información. Si el contacto y el paciente son diferentes, no es necesario activar esta opción.
- Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación del paciente.
- Número de identificación: ingresa el número de identificación del paciente.
- Tipo de paciente: selecciona la opción que corresponda.
- Nombres y Apellidos: ingresa el nombre completo del paciente.
- Modalidad de pago: selecciona el pago que corresponda.
- Cobertura o plan de beneficios: selecciona la opción que corresponda.
Información de contacto: ingresa hasta dos direcciones de correo electrónico, un número de celular, hasta dos números de teléfono y las personas asociadas con el contacto.
Información comercial (para clientes):
- Límite de crédito: define el monto máximo que le vas a otorgar en ventas a crédito a tu nuevo cliente.
- Plazo de pago: define cuánto tiempo tendrá tu cliente para pagar sus compras a crédito.
- Lista de precios: el sistema asociará el precio de acuerdo con la lista a la que esté vinculado el cliente. 🔎 Crea listas de precios en Alegra.
- Vendedor: selecciona el vendedor que deseas asociar al cliente. 🔎 Crea y administra tus vendedores en Alegra.
- Obligaciones tributarias: activa o desactiva las obligaciones tributarias según el RUT de tu contacto.
Configuración para Contabilidad: elige las cuentas por cobrar y por pagar para registrar las transacciones en tu contabilidad. 🔎 Personaliza las cuentas por cobrar y pagar de tus contactos.
Comentarios: introduce observaciones o notas importantes sobre tu contacto.
Enviar estado de cuenta: si activas esta opción, tu cliente recibirá su estado de cuenta en cada factura que se le envíe por correo.
2. Cómo editar un contacto general y asignarle el paciente correspondiente
Si ya tienes registrado el contacto, pero aún no has ingresado la información del paciente, edítalo y completa los datos que falten.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Contactos” e ingresa en la opción “Mis contactos”.
2. Ubica el contacto y haz clic en “Editar”.
3. Activa la propiedad “Sector salud” y agrega la información del paciente.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar contacto”.
Observa:
3. Cómo asignar a paciente a un contacto ya creado
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Contactos” e ingresa en la opción “Mis contactos”.
2. Ubica el contacto y haz clic en “Editar”.
3. Activa la propiedad “Sector salud” y habilita la opción “El contacto es la misma persona que recibe el servicio de salud”.
4. Agrega la información del paciente y haz clic en “Guardar contacto”.
Observa:
🔎 Contenido relacionado
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
Conoce las soluciones del ecosistema Alegra: Alegra Contabilidad, Alegra POS, Alegra Tienda y Alegra Nómina (solo para Colombia).
Aprende con nosotros y certifícate de forma gratuita en Alegra Academy.
¡Únete a nuestro foro de Alegra Community! Allí podrás compartir experiencias y aclarar tus dudas sobre facturación electrónica, contabilidad, normatividad y mucho más.
Descubre las funcionalidades más pedidas y entérate de todas nuestras actualizaciones en el blog de novedades. Accede a contenido exclusivo para contadores y estar Siempre al día.
¡Crece junto a Alegra! Únete a nuestras capacitaciones virtuales y fortalece tus conocimientos en contabilidad, facturación electrónica y más.
Si tienes inquietudes sobre este u otros procesos, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte las 24 horas, cualquier día de la semana, y sin costos adicionales.
