Crea o edita contactos para facturar en el sector salud

Los profesionales independientes del sector de la salud deben agregar información obligatoria y específica de sus pacientes en la factura electrónica para luego emitirla ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En este artículo conocerás los detalles sobre la información necesaria y cómo emitir tus facturas de manera sencilla y rápida a través de Alegra, garantizando que no enfrentes inconvenientes.

📢 Importante: para agregar la propiedad de pacientes a tus contactos, es necesario que habilites tu cuenta para emitir facturas del sector salud. 🔎 Conoce cómo activar la emisión de facturas electrónicas del sector salud.

👉 Índice

1. Cómo crear un contacto como paciente para el sector salud.
   A. Crea tus pacientes desde un archivo.
2. Cómo editar un contacto general y asignarle el paciente correspondiente.
3. Cómo asignar a paciente a un contacto ya creado.

1. Cómo crear un contacto como paciente para el sector salud

Sigue estos pasos:

Observa:

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✍️ Formulario “Nuevo Contacto”

Datos Generales

• Tipo de contacto: indica si es “Cliente”, “Proveedor”, o ambos.
• Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación con el que registrarás a tu contacto.
• Número de identificación: ingresa el número de identificación.

📍 Nota: cuando anotes el número de identificación, podrás aprovechar la función de completado automático, para agilizar el proceso de registro de algunos datos como el nombre o responsabilidad tributaria.

• DV: hace referencia al dígito de verificación cuando el tipo de identificación corresponde a NIT. Este dato se autocompleta al diligenciar el campo de “Número de identificación”.
• Razón social / Nombre: nombre de la persona natural o jurídica.
• Tipo de persona: selecciona persona natural o jurídica según corresponda.
• Responsabilidad tributaria: escoge la responsabilidad tributaria de tu contacto.
• Dirección (Municipio / Departamento, Dirección, Código postal): ingresa la dirección del contacto.

Sector salud: incluye los datos principales del paciente.

• El contacto es la misma persona que recibe el servicio de salud: activa esta opción únicamente si el contacto y el paciente son la misma persona, el sistema cargará automáticamente la información. Si el contacto y el paciente son diferentes, no es necesario activar esta opción.
• Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación del paciente.
• Número de identificación: ingresa el número de identificación del paciente.
• Tipo de paciente: selecciona la opción que corresponda.
• Nombres y Apellidos: ingresa el nombre completo del paciente.
• Modalidad de pago: selecciona el pago que corresponda.
• Cobertura o plan de beneficios: selecciona la opción que corresponda.

Información de contacto: ingresa hasta dos direcciones de correo electrónico, un número de celular, hasta dos números de teléfono y las personas asociadas con el contacto.

Información comercial (para clientes):

• Límite de crédito: define el monto máximo que le vas a otorgar en ventas a crédito a tu nuevo cliente.
• Plazo de pago: define cuánto tiempo tendrá tu cliente para pagar sus compras a crédito.
• Lista de precios: el sistema asociará el precio de acuerdo con la lista a la que esté vinculado el cliente. 🔎 Crea listas de precios en Alegra.
• Vendedor: selecciona el vendedor que deseas asociar al cliente. 🔎 Crea y administra tus vendedores en Alegra.
• Obligaciones tributarias: activa o desactiva las obligaciones tributarias según el RUT de tu contacto.

Configuración para Contabilidad: elige las cuentas por cobrar y por pagar para registrar las transacciones en tu contabilidad. 🔎 Personaliza las cuentas por cobrar y pagar de tus contactos.

Comentarios: introduce observaciones o notas importantes sobre tu contacto.

Enviar estado de cuenta: si activas esta opción, tu cliente recibirá su estado de cuenta en cada factura que se le envíe por correo.

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A. Crea tus pacientes desde un archivo

Puedes registrar nuevos pacientes de manera automática a partir de un archivo PDF, JPG o PNG. Nuestro sistema de autocompletado de datos extrae la información relevante desde distintos documentos, como órdenes médicas, historias clínicas digitalizadas o incluso capturas de pantalla con datos del paciente. Este proceso facilita la gestión de registros y optimiza el tiempo del personal. Realiza esta acción desde el menú “Contactos” o al crear un documento. ¡Simplifica tu trabajo con esta funcionalidad! ✅

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2. Cómo editar un contacto general y asignarle el paciente correspondiente

Si ya tienes registrado el contacto, pero aún no has ingresado la información del paciente, edítalo y completa los datos que falten.

Sigue estos pasos:

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3. Cómo asignar a paciente a un contacto ya creado

Sigue estos pasos:

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