En Alegra, integramos inteligencia artificial (IA) para ayudarte a trabajar de forma más eficiente, reducir tareas repetitivas y tomar decisiones con mayor agilidad. Gracias a estas funcionalidades, puedes ahorrar tiempo, minimizar errores y dedicarte a lo que realmente impulsa tu negocio.
A continuación, te presentamos las principales herramientas con IA que encontrarás en Alegra, cómo funcionan y cómo pueden ayudarte día a día:
👉 Índice
- Crea facturas de compra desde WhatsApp.
- Crea facturas de compra desde una imagen o archivo.
- Cotizaciones más rápidas y precisas.
- Importa y concilia tus extractos bancarios en segundos.
- Gestor inteligente de tareas para contadores.
- Crea contactos desde un archivo.
- Auditor de Seguridad Automatizado.
- Resumen inteligente de tu negocio.
- Optimiza tu plantilla con IA.
- ¿Cómo empezar a usar estas funcionalidades?
1. 📲 Crea facturas desde WhatsApp
¿Tienes una factura de proveedor en tu celular? Simplemente, envíala por WhatsApp y deja que Alegra se encargue del resto. Esta funcionalidad convierte automáticamente tus imágenes en facturas de compra registradas, sin que tengas que transcribir los datos manualmente.
✅ Ahorra tiempo en la gestión de tus gastos.
✅ Funciona con fotos, capturas de pantalla o archivos adjuntos.
✅ Ideal para registrar compras mientras estás fuera de la oficina.
💡 Recuerda vincular tu número desde Mi Alegra > Usuarios y roles > Usuarios para comenzar a usar esta funcionalidad.
2. 🧾 Crea facturas desde una imagen o archivo
Desde el menú Facturas de compra, puedes subir un archivo PDF, JPG o PNG y Alegra completará los campos automáticamente usando IA. Ya sea una factura escaneada, un recibo o una imagen, el sistema reconocerá los datos clave y te ayudará a generar el documento rápidamente.
✅ Reduce errores por digitación manual.
✅ Compatible con múltiples formatos de archivo.
✅Ideal para documentos recibidos por correo o descargados desde portales de proveedores.
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3. Importa y concilia tus extractos bancarios en segundos
Con nuestra nueva funcionalidad de Inteligencia Artificial ✨, puedes cargar tus extractos bancarios en cualquier formato (PDF o imagen) y en cuestión de segundos, todos los movimientos estarán listos en Alegra para conciliar. Además, el sistema detecta automáticamente transacciones existentes y las vincula con los registros en Alegra, evitando duplicados y facilitando el proceso. ¡Ahorra tiempo y gestiona tus finanzas de manera más eficiente! 🚀
Observa:
📢 Importante
- El botón “Conciliar” solo se habilitará cuando la diferencia sea 0.
- Si es la primera conciliación bancaria que realizas, al momento de crear el banco deberás seleccionar la fecha y el saldo correspondiente a esta, este valor se arrastra de forma automática en la conciliación.
- El extracto bancario debe estar desbloqueado (sin contraseña) para qué Alegra pueda leerlo correctamente. Para ello, sigue estos pasos:
1. Abre el archivo PDF.
2. Haz clic derecho y selecciona la opción “Imprimir”, o utiliza el botón de impresión ubicado en la parte superior derecha.
3. En la ventana de impresión, elige la opción “Guardar como PDF”.
4. Guarda el archivo en tu equipo.
4. 📄 Cotizaciones más rápidas y precisas
Alegra aprende de tus patrones de venta y te sugiere productos mientras creas cotizaciones. Esta funcionalidad predice lo que podrías necesitar agregar, ahorrándote tiempo y ayudándote a completar documentos con mayor rapidez y precisión.
✅ Autocompletado basado en tu historial.
✅ Menos clics, más productividad.
✅ Cotizaciones listas en segundos.
5. 📌 Gestor inteligente de tareas para contadores
Los contadores ahora pueden registrar y administrar sus tareas usando IA, directamente desde WhatsApp o el Espacio Contador.
✅ Crea tareas con mensajes de texto o voz.
✅ Organiza tus pendientes por estado y prioridad.
✅ Vincula cada tarea con tus clientes fácilmente.
📲 No necesitas instalar aplicaciones adicionales. Solo vincula tu número de WhatsApp y empieza a gestionar tus tareas de forma inteligente.
6. 👤 Crea contactos desde un archivo
¿Te enviaron los datos de un cliente por correo o WhatsApp? Crea un contacto automáticamente desde un archivo o imagen. Alegra extrae los datos clave para que no tengas que ingresarlos uno a uno.
✅ Funciona con facturas, tarjetas de presentación o capturas de pantalla.
✅ Disponible desde el menú Contactos o al crear un documento.
✅ Reduce el tiempo de registro de nuevos clientes o proveedores.
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7. 🔐 Auditor de Seguridad Automatizado
Alegra protege tu información con un sistema de IA que analiza en tiempo real la actividad en tu cuenta. Si detecta algo inusual o potencialmente riesgoso, te lo notifica de inmediato.
✅ Detección proactiva de riesgos.
✅ Alertas en tiempo real.
✅ Mayor tranquilidad y control de tu cuenta.
8. 📊 Resumen inteligente de tu negocio
Visualiza un resumen dinámico con los indicadores clave de tu empresa, como ingresos, costos y oportunidades de mejora. El sistema lo presenta de forma clara, en tu idioma y con insights útiles.
✅ Vista rápida y actualizada de tu negocio.
✅ Datos procesados con IA.
✅ Enfócate en tomar decisiones estratégicas.
9. 📝 Optimiza tu plantilla con IA
Desde el editor de plantillas de Alegra puedes mejorar automáticamente los textos de tus documentos: corregir ortografía, reformular frases, hacerlos más concisos y personalizar con variables.
✅ Textos más profesionales en menos tiempo.
✅ Correcciones automáticas desde el mismo editor.
✅ Plantillas más claras, atractivas y eficaces.
10. 💡 ¿Cómo empezar a usar estas funcionalidades?
No necesitas ser un experto en tecnología. La IA de Alegra está integrada de forma intuitiva en los menús y procesos que ya conoces. Solo debes asegurarte de tener tu cuenta actualizada, los permisos adecuados y seguir las instrucciones dentro de cada herramienta.
👉 Con estas funcionalidades, Alegra pone la inteligencia artificial al servicio de tu negocio para que puedas trabajar con más agilidad, precisión y confianza.
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