¿Qué funcionalidades con Inteligencia Artificial ofrece Alegra Contabilidad?

En Alegra, integramos inteligencia artificial (IA) para ayudarte a trabajar de forma más eficiente, reducir tareas repetitivas y tomar decisiones con mayor agilidad. Gracias a estas funcionalidades, puedes ahorrar tiempo, minimizar errores y dedicarte a lo que realmente impulsa tu negocio.

A continuación, te presentamos las principales herramientas con IA que encontrarás en Alegra, cómo funcionan y cómo pueden ayudarte día a día:

👉 Índice

📲 ¿Cómo crear facturas de compra desde WhatsApp?
🖼️ ¿Cómo crear facturas de compra desde una imagen o archivo?
🏦 ¿Cómo importar y conciliar extractos bancarios en segundos?
⚡ ¿Cómo hacer cotizaciones más rápidas y precisas?
🧠 ¿Cuál es el mejor gestor inteligente de tareas para contadores?
📁 ¿Cómo crear contactos desde un archivo?
🔒 ¿Cómo funciona un auditor de seguridad automatizado?
📊 ¿Cómo obtener un resumen inteligente de tu negocio?
🧩 ¿Cómo optimizar tu plantilla con IA?
🤖 ¿Cómo funciona la importación del catálogo de cuentas con IA?
🆕 ¿Cómo empezar a usar estas funcionalidades?
✨ ¿Cómo enviar recordatorios de pago automáticos a los clientes?

📲 ¿Cómo crear facturas de compra desde WhatsApp?

¿Tienes una factura de proveedor en tu celular? Simplemente, envíala por WhatsApp y deja que Alegra se encargue del resto. Esta funcionalidad convierte automáticamente tus imágenes en facturas de compra registradas, sin que tengas que transcribir los datos manualmente.

✅ Ahorra tiempo en la gestión de tus gastos.
✅ Funciona con fotos, capturas de pantalla o archivos adjuntos.
✅ Ideal para registrar compras mientras estás fuera de la oficina.

💡 Recuerda vincular tu número desde Mi Alegra > Usuarios y roles > Usuarios para comenzar a usar esta funcionalidad.

🖼️ ¿Cómo crear facturas de compra desde una imagen o archivo?

Desde el menú Facturas de compra, puedes subir un archivo PDF, JPG o PNG y Alegra completará los campos automáticamente usando IA. Ya sea una factura escaneada, un recibo o una imagen, el sistema reconocerá los datos clave y te ayudará a generar el documento rápidamente.

✅ Reduce errores por digitación manual.
✅ Compatible con múltiples formatos de archivo.
✅Ideal para documentos recibidos por correo o descargados desde portales de proveedores.

🏦¿Cómo importar y conciliar extractos bancarios en segundos?

Con nuestra nueva funcionalidad de Inteligencia Artificial ✨, puedes cargar tus extractos bancarios en cualquier formato (PDF o imagen) y en cuestión de segundos, todos los movimientos estarán listos en Alegra para conciliar. Además, el sistema detecta automáticamente transacciones existentes y las vincula con los registros en Alegra, evitando duplicados y facilitando el proceso. ¡Ahorra tiempo y gestiona tus finanzas de manera más eficiente! 🚀

📢 Importante

El botón Conciliar solo se habilitará cuando la diferencia sea 0.
Si es la primera conciliación bancaria que realizas, al momento de crear el banco deberás seleccionar la fecha y el saldo correspondiente a esta, este valor se arrastra de forma automática en la conciliación.
El extracto bancario debe estar desbloqueado (sin contraseña) para qué Alegra pueda leerlo correctamente. Para ello, sigue estos pasos:

1. Abre el archivo PDF.

2. Haz clic derecho y selecciona la opción Imprimir, o utiliza el botón de impresión ubicado en la parte superior derecha.

3. En la ventana de impresión, elige la opción Guardar como PDF.

4. Guarda el archivo en tu equipo.

💡 Como alternativa, también puedes tomar un pantallazo del archivo y guardarlo como imagen o PDF.

⚡ ¿Cómo hacer cotizaciones más rápidas y precisas?

Alegra aprende de tus patrones de venta y te sugiere productos mientras creas cotizaciones. Esta funcionalidad predice lo que podrías necesitar agregar, ahorrándote tiempo y ayudándote a completar documentos con mayor rapidez y precisión.

✅ Autocompletado basado en tu historial.
✅ Menos clics, más productividad.
✅ Cotizaciones listas en segundos.

🧠¿Cuál es el mejor gestor inteligente de tareas para contadores?

Los contadores ahora pueden registrar y administrar sus tareas usando IA, directamente desde WhatsApp o el Espacio Contador.

✅ Crea tareas con mensajes de texto o voz.
✅ Organiza tus pendientes por estado y prioridad.
✅ Vincula cada tarea con tus clientes fácilmente.

📲 No necesitas instalar aplicaciones adicionales. Solo vincula tu número de WhatsApp y empieza a gestionar tus tareas de forma inteligente.

📁 ¿Cómo crear contactos desde un archivo?

¿Te enviaron los datos de un cliente por correo o WhatsApp? Crea un contacto automáticamente desde un archivo o imagen. Alegra extrae los datos clave para que no tengas que ingresarlos uno a uno.

✅ Funciona con facturas, tarjetas de presentación o capturas de pantalla.
✅ Disponible desde el menú Contactos o al crear un documento.
✅ Reduce el tiempo de registro de nuevos clientes o proveedores.

🔒 ¿Cómo funciona un auditor de seguridad automatizado?

Alegra protege tu información con un sistema de IA que analiza en tiempo real la actividad en tu cuenta. Si detecta algo inusual o potencialmente riesgoso, te lo notifica de inmediato.

✅ Detección proactiva de riesgos.
✅ Alertas en tiempo real.
✅ Mayor tranquilidad y control de tu cuenta.

📊 Resumen inteligente de tu negocio

Visualiza un resumen dinámico con los indicadores clave de tu empresa, como ingresos, costos y oportunidades de mejora. El sistema lo presenta de forma clara, en tu idioma y con insights útiles.

✅ Vista rápida y actualizada de tu negocio.
✅ Datos procesados con IA.
✅ Enfócate en tomar decisiones estratégicas.

🧩 Optimiza tu plantilla con IA

Desde el editor de plantillas de Alegra puedes mejorar automáticamente los textos de tus documentos: corregir ortografía, reformular frases, hacerlos más concisos y personalizar con variables.

✅ Textos más profesionales en menos tiempo.
✅ Correcciones automáticas desde el mismo editor.
✅ Plantillas más claras, atractivas y eficaces.

🤖 ¿Cómo funciona la importación del catálogo de cuentas con IA?

¡Olvídate de las plantillas y del trabajo manual! Con la nueva Importación Inteligente con IA ✨ puedes subir cualquier archivo (Excel, PDF, CSV, TXT y PNG) y la IA hará el resto:

🔎 Detecta la estructura del archivo.
📄 Extrae y completa automáticamente campos como código, nombre, nivel, elemento y naturaleza.
🏎️ Acelera el proceso reduciendo errores y sin preocuparte por el formato.
✅ Funciona con Alegra Sheets para una edición fluida.

🆕 ¿Cómo empezar a usar estas funcionalidades?

No necesitas ser un experto en tecnología. La IA de Alegra está integrada de forma intuitiva en los menús y procesos que ya conoces. Solo debes asegurarte de tener tu cuenta actualizada, los permisos adecuados y seguir las instrucciones dentro de cada herramienta.

👉 Con estas funcionalidades, Alegra pone la inteligencia artificial al servicio de tu negocio para que puedas trabajar con más agilidad, precisión y confianza.

✨ ¿Cómo enviar recordatorios de pago automáticos a los clientes?

Ahora puedes crear recordatorios automáticos directamente desde una factura de venta. Solo debes agregar un comentario en el campo Comentarios y verás la opción para crear un recordatorio. Desde allí podrás:

Seleccionar la fecha y hora del recordatorio.
Guardarlo para recibir una alerta en el momento indicado.

💡 Esta funcionalidad es ideal para hacer seguimiento de facturas específicas, como cobros pendientes o tareas relacionadas, sin tener que salir de Alegra.

Observa:

🎓 En Alegra acompañamos tu proceso de aprendizaje, anímate a inscribirte en el siguiente webinar gratuito certificable: Funcionalidades de IA en Alegra para Contadores.

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