Comparte manualmente el enlace del estado de cuenta con tus clientes

Alegra cuenta con el reporte de estado de cuenta por cliente que te permite conocer el estado de la cartera de un cliente, comprende el histórico de facturas elaboradas y los pagos asociados a las mismas. Además, puedes enviar un enlace al cliente para que consulte el reporte en cualquier momento y en tiempo real.

Por ejemplo: "La Empresa Ejemplar desea compartir con sus clientes el estado de cuenta para que ellos consulten el histórico de sus facturas y puedan comparar los pagos aplicados con sus registros".

Por seguridad, el enlace estará disponible únicamente en la semana en que se genera (desde el lunes hasta el domingo). En caso de que el enlace caduque, se debe generar nuevamente. 

Si además deseas obtener el enlace para compartirlo con tu cliente por otro medio, sigue estos pasos:

1. Ingresa a tu cuenta de Alegra y en la barra superior de búsqueda escribe el nombre de tu cliente y selecciónalo.

2. Al final de la tabla de “Datos generales” ubica la opción “Enlace estado de cuenta” y haz clic en Generar”.

3. Verás un recuadro con el correo asociado al cliente por defecto y si lo requieres, podrás editarlo ingresando un correo de un contacto distinto.

4. Haz clic en “Generar” y verás las opciones: “Enviar” y “Copiar”.

Si eliges “Enviar” te aparecerá una ventana en la que podrás editar el mensaje del correo y seleccionar los destinatarios para el envío.

Si eliges “Copiar” el enlace será copiado a tu portapapeles y podrás pegarlo inmediatamente en cualquier otro medio en donde desees compartirlo.

En esta imagen puedes visualizar el proceso con la opción “Enviar”

Enviar

En esta imagen puedes visualizar el proceso con la opción “Copiar”.

Copiar

Aprende cómo enviar por correo electrónico el estado de cuenta a tus clientes consultando este artículo.

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