El agente de cobros con IA en Alegra automatiza el envío de recordatorios de pago a sus clientes por WhatsApp. Esta herramienta revisa cada día sus facturas vencidas, envía mensajes automáticos con el detalle de la deuda y registra las respuestas de sus clientes para ayudarle a mantener su flujo de caja al día, sin necesidad de hacer llamadas o seguimientos manuales.
📍 Disponible para planes Plus en adelante en Alegra.
👉 Índice
💡 ¿Qué es el agente de cobros con IA y para quién sirve?
Es una funcionalidad diseñada para pymes y negocios que desean automatizar el seguimiento de facturas vencidas. El agente analiza su cartera, detecta las facturas sin pagar y envía recordatorios automáticos por WhatsApp a sus clientes.
⚙️ ¿Cómo activo y configuro el agente paso a paso?
Siga estos pasos dentro de Alegra para empezar a usar el agente de cobros con IA:
1. Vaya a Configuración > Notificaciones y correos > Notificaciones de cobro y haga clic en la opción Asistente de cobros inteligente.
2. En la pantalla del asistente, seleccione la opción Activar agente para comenzar la automatización.
3. Asegúrese de que todos sus clientes tengan un número de WhatsApp válido registrado en el campo Teléfono 1, ya que este es el número que usa el sistema para enviar los mensajes.
4. Una vez activado, el sistema revisará automáticamente sus facturas cada día.
5. El agente analiza las facturas que vencieron en el día anterior y, sobre esos clientes, envía automáticamente la notificación de cobro correspondiente
📍 Notas
-
Recuerde incluir el indicativo del país antes del número para que el asistente pueda gestionar correctamente los recordatorios automáticos.
- Esta funcionalidad está disponible únicamente para planes Plus en adelante. Si no observa la opción en Configuración, verifique su plan actual.
🔄 ¿Qué hace el agente después de activarlo?
Una vez habilitado, el agente analiza diariamente las facturas que vencieron el día anterior y envía recordatorios automáticos por WhatsApp a los clientes con pagos pendientes.
Cuando el cliente responde al mensaje indicando una posible fecha de pago, el sistema notifica a la empresa, pero no realiza ninguna actualización automática en la factura. La compañía puede revisar la respuesta, validar el pago y registrar la gestión directamente en Alegra si corresponde.
De esta forma, el agente facilita la comunicación y el seguimiento de cobros, mientras que la validación final del pago permanece bajo el control de su empresa.
🚀 ¿Qué beneficios ofrece esta funcionalidad?
- Automatiza sus recordatorios y reduce el trabajo manual.
- Mejora el seguimiento de su cartera y evita retrasos en los pagos.
- Mantiene sus registros actualizados sin necesidad de intervención constante.
- Refuerza la comunicación con sus clientes de forma rápida y efectiva.
📊 ¿Cómo puedo revisar y gestionar mis cobros?
Por ahora, el seguimiento de los cobros generados por el agente se realiza directamente desde sus facturas. Puede identificar a los clientes que han recibido los recordatorios automáticos y revisar el estado de cada factura desde el módulo de Ingresos > Facturas de venta.
Si un cliente le confirma el pago o una fecha de compromiso por WhatsApp, debe validar y registrar el pago manualmente en Alegra para mantener su información actualizada.
De esta forma, podrá mantener el control total de su cartera mientras el agente se encarga de automatizar los recordatorios.
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