DataCRM es una aplicación en la nube con la cual es posible gestionar el flujo de ventas en tiempo real, permite mejorar las relaciones con los clientes, medir la efectividad de las estrategias de marketing e identificar las fortalezas y debilidades de tus empleados.
Integrando este sistema a la administración de tu negocio podrás hacer cotizaciones en DataCRM y enviarlas de forma automática a tu cuenta de Alegra para elaborar tus facturas. También puedes sincronizar la lista de contactos de ambas aplicaciones para agilizar tus ventas y llevar un control de los comprobantes de tu negocio.
A continuación te explicamos paso a paso cómo realizar esta integración:
Conecta tu cuenta de Alegra con tu CRM:
Luego de crear tu cuenta de DataCRM y configurar la información de tu empresa, sigue estos pasos para integrar a Alegra con tu CRM:
En el formulario debes ingresar los siguientes datos:
Correo: ingresa el correo de tu cuenta de Alegra.
Token: ingresa el código que permite integrar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones. Para conocer tu token haz clic aquí.
Asignado a: selecciona el usuario de DataCRM que tendrá acceso a esta integración.
Días: establece la fecha desde donde deseas sincronizar la información de DataCRM con Alegra. Por ejemplo, puedes colocar 30 días para sincronizar todos los datos del último mes.
Notificar sincronización: marca esta opción para recibir notificaciones con cada etapa de la sincronización.
Mira este ejemplo:
Sincroniza la información de tu cuenta de Alegra con DataCRM
Luego de conectar tu cuenta de Alegra con DataCRM, podrás sincronizar la información de ambos sistemas para simplificar la administración de tu negocio.
Así:
Terminada la sincronización, se mostrará un aviso con el mensaje "Sincronización Finalizada" y podrás ver la información de tu cuenta de Alegra en los módulos Clientes, Factura y Productos de DataCRM.
Importante:
Debido a que la información de Alegra y DataCRM se actualiza constantemente, a partir de ahora cuando anules una factura este cambio se registrará de forma automática en ambos sistemas.
Esta integración funciona para facturación tradicional (no electrónica), estamos trabajando para incluir la opción de hacer integraciones con Zapier en cuentas que realizan facturación electrónica, pronto te confirmaremos esta buena noticia.
Si deseas conocer más sobre la creación de facturas en Alegra te recomendamos leer este artículo.
Descubre todas las integraciones que puedes hacer en Alegra visitando nuestro Marketplace.
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