Desde el Espacio Contador de Alegra puedes invitar a tus clientes PyME a conocer la plataforma: la invitación les da 15 días de demo gratuita para probarla y, al aceptarla, la PyME entra a su propia cuenta con los permisos de su rol, sin acceso a la contabilidad de tu despacho.
👉 Índice
🌱 ¿Qué es la invitación a PyMEs desde el Espacio Contador?
La invitación es el camino corto para sumar clientes PyME a tu operación: en lugar de crear la cuenta a mano o pedirle a la PyME que se registre por su cuenta, tú la invitas desde el Espacio Contador y ella recibe todo listo para empezar a trabajar.
-
🤝 El contador suma PyMEs a su espacio sin compartir su propia cuenta ni su contabilidad.
-
🎁 La PyME recibe 15 días de demo gratuita para probar Alegra antes de decidir.
-
🔑 La PyME entra con los permisos de su rol: cada cuenta queda con el alcance que le corresponde.
-
🌱 En República Dominicana la PyME tiene más autonomía para manejar su cuenta: tu firma la acompaña, pero el día a día lo resuelve la PyME.
✅ ¿Qué necesitas antes de invitar a una PyME?
Antes de enviar la invitación, verifica que tengas todo esto a la mano:
-
Una cuenta con Espacio Contador activa.
-
Un rol con permisos para invitar clientes: la invitación se envía con los permisos de tu rol.
-
El correo electrónico del contacto de la PyME, que es la dirección donde llega la invitación.
📍 Sin un correo válido la invitación no llega. Si la PyME ya tiene una cuenta de Alegra, la invitación se asocia a esa cuenta y no se crea una segunda.
📤 ¿Cómo invitar a una PyME paso a paso?
La invitación se envía desde el listado de clientes del Espacio Contador, en cuatro pasos:
1. Ingresa a Alegra > Espacio Contador > Clientes.
2. Haz clic en Añadir cliente y completa la información de la PyME: nombre o razón social, correo del contacto y los datos que solicita el formulario.
3. Revisa que el correo del contacto sea el correcto y haz clic en Invitar.
4. Confirma el envío. La PyME recibe la invitación en su correo y activa su cuenta desde ese enlace.
📍 La invitación queda asociada al cliente en Clientes. Si la PyME no la encuentra, pídele que revise las carpetas de correo no deseado antes de reenviarla.
🎁 ¿Qué recibe la PyME cuando acepta la invitación?
Cuando la PyME acepta la invitación, queda lista para trabajar por su cuenta:
-
✉️ Recibe un correo con el enlace de activación de su cuenta.
-
🎁 Activa 15 días de demo gratuita para probar Alegra.
-
🔑 Entra a su cuenta con los permisos de su rol, sin pasar por el espacio de trabajo de tu firma.
-
🤝 Tu despacho la mantiene en el listado de Clientes, con la contabilidad por separado.
🔐 ¿Qué puede hacer la PyME con los permisos de su rol?
La PyME trabaja en su propia cuenta y no ve la contabilidad ni la configuración interna de tu despacho. El alcance exacto depende del rol con el que se le dio acceso:
-
Puede emitir y gestionar sus propios documentos y su información comercial, según los permisos del rol asignado.
-
No accede a la contabilidad, a los reportes fiscales ni a la configuración de la empresa de tu firma.
-
Tu despacho conserva la administración contable de la PyME por separado, como hasta ahora.
📢 Importante: la invitación no comparte tu contabilidad. Cada PyME entra a su propia cuenta; tu firma sigue administrando la información contable por su lado.
💬 Preguntas frecuentes
-
¿Quién puede enviar la invitación a una PyME? El contador desde su Espacio Contador, con un rol que tenga permisos para invitar clientes.
-
¿Cuánto tiempo puede probar Alegra la PyME invitada? 15 días de demo gratuita desde que acepta la invitación y activa su cuenta.
-
¿La PyME invitada ve tu contabilidad? No. La PyME entra a su propia cuenta con los permisos de su rol y no tiene acceso a la contabilidad ni a la configuración de tu despacho.
-
¿Qué pasa si la PyME ya tiene una cuenta de Alegra? La invitación se asocia a esa cuenta existente; no se crea una cuenta nueva.
-
¿Puedo invitar a varias PyMEs? Sí. Cada invitación se envía desde Clientes y puedes repetir el proceso con cada PyME que quieras sumar.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
