Caso de uso de Alegra Bot con el pedido exacto que puedes copiar en tu conversación.
👉 Índice
🎯 ¿Qué resuelve este caso?
Te da la cartera con fecha de corte, organizada por cliente, con número de e-CF, fecha, valor y rango de vencimiento.
📍 Los prompts son de usuarios reales en República Dominicana.
💬 ¿Qué le pides?
- Prompts: «Necesito un reporte de cuentas por cobrar hasta el 30 de septiembre, organizado con nombre del cliente, los comprobantes fiscales electrónicos (e-CF), fecha, valor y rango de vencimiento.»
- Prompts: «Envíame un consolidado de todas las facturas realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, y otro documento donde únicamente estén las pendientes por cobrar desde la misma fecha.»
📄 ¿Qué obtienes?
El listado por cliente con los e-CF, el saldo y el rango de vencimiento, en PDF o Excel.
🔧 ¿Cómo ajustas el pedido?
- Fecha de corte: cámbiala al último día del mes que cierras.
- Solo vencidas: «solo las que vencen hace más de 30 días».
- Por cliente: agrega el nombre y sale filtrado.
- Seguimiento: «crea una tarea que me envíe la cartera cada lunes».
⚠️ ¿Qué tener en cuenta?
📍 Los e-CF anulados no entran al reporte.
📍 Los abonos parciales ya están descontados del saldo.
❓ Preguntas frecuentes
- ¿Incluye notas de crédito? Sí, el saldo viene neto.
- ¿Puedo verlo por vendedor? Sí, pídelo indicando el vendedor.
- ¿En qué formato conviene? Excel si vas a hacer gestión de cobro.
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