Los clientes son esenciales para cualquier negocio 💼, pues permiten establecer ventas. Es crucial registrarlos para generar facturas precisas ✅ y gestionar transacciones correctamente.
👉 Índice
- ¿Cómo crear tus clientes desde el menú “Clientes”?
- ¿Cómo crear clientes desde los formularios de tus documentos?
- ¿Cómo administrar tus clientes?
❓ ¿Cómo crear tus clientes desde el menú “Clientes”?
1. Ve al menú de Clientes → Nuevo cliente.
2. Completa el formulario con la información solicitada.
3. Haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
✍️ Formulario “Nuevo cliente”
| Sección | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Información general | Tipo de receptor | Define si es: contribuyente, consumidor final, entidad gubernamental, persona o empresa extranjera. |
| Tipo de contribuyente | Selecciona si es persona natural o jurídica. | |
| RUC | Número del Registro Único de Contribuyente. Puedes hacer clic en “Consultar” para autocompletar datos. | |
| Dígito de verificación (DV) | Número único que valida la autenticidad del RUC o cédula. | |
| Nombre o Razón social | Nombre de la persona o empresa. | |
| Corregimiento / Distrito / Provincia | Ubicación del cliente. | |
| Dirección | Dirección completa del cliente. | |
| Información de contacto | Correo electrónico | Correo electrónico del cliente. |
| Teléfono | Número de teléfono fijo. | |
| Celular | Número de celular. | |
| Personas asociadas | Contactos asociados (si es empresa), para que reciban notificaciones. |
❓ ¿Cómo crear clientes desde los formularios de tus documentos?
1. Ve al menú de Documentos → Facturas de venta → Nueva factura.
2. En el campo Cliente, selecciona Nuevo cliente.
3. Completa el formulario y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
❓ ¿Cómo administrar tus clientes?
En Alegra tienes una vista general de todos tus clientes 📊, organizados por:
-
Nombre
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Identificación
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Teléfono
📝 Acciones disponibles
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Filtrar 🔎: busca clientes específicos.
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Nuevo cliente ➕: crea un cliente desde esta vista.