La automatización de la creación de facturas de proveedor desde archivos XML permite ahorrar tiempo y reducir errores en el ingreso de datos. Gracias a que el XML es un formato estructurado, Alegra puede interpretar y procesar la información de forma automática, facilitando una contabilidad más organizada y eficiente.
👉 Índice
- 🤖 ¿Cómo crear facturas de proveedor de forma automática desde un XML?
- 🔄 ¿Cómo convertir XML a facturas de proveedor en Alegra?
- 📥 ¿Cómo cargar automáticamente la información de facturas de proveedor al Buzón?
1. 🤖 ¿Cómo crear facturas de proveedor de forma automática desde un XML?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Gastos > Facturas de proveedores y haz clic en + Nueva factura de compra desde XML.
2. Selecciona el archivo XML y haz clic en Adjuntar.
3. Verifica la información cargada automáticamente y haz clic en Guardar.
📍 Nota: Al registrar un proveedor o ítem por primera vez, debes seleccionarlo manualmente para que Alegra lo asocie automáticamente en futuras facturas.
🎥 Observa:
2. 🔄 ¿Cómo convertir XML a facturas de proveedor en Alegra?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Gastos > Facturas de proveedores.
2. En Facturas recibidas en tu buzón, ubica la factura y haz clic en Convertir a factura de proveedor en la columna Acciones.
3. Verifica la información y haz clic en Guardar.
📍 Nota: al registrar un proveedor o ítem por primera vez, debes seleccionarlo manualmente para que Alegra lo asocie automáticamente en futuras facturas.
🎥 Observa:
3. 📥 ¿Cómo cargar automáticamente la información de facturas de proveedor al Buzón?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Contabilidad > Administrador XML > Buzón de correo para CFDIs.
2. Ubica la factura del proveedor y haz clic en Convertir a factura de proveedor en la columna Acciones.
3. Verifica la información y haz clic en Guardar.
📍 Nota: Al registrar un proveedor o ítem por primera vez, debes seleccionarlo manualmente para que Alegra lo asocie automáticamente en futuras facturas.
🎥 Observa:
📢 Importante: Una vez que guardes manualmente la primera factura de compra de cada proveedor, en la siguiente creación, el sistema de forma automática se asociará:
- Ítems de venta
- Cuentas contables
- Impuestos
- Descuentos
- Precio
- Cantidad
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