En Alegra puedes crear y administrar la información de tus clientes y proveedores de forma simple y ordenada. Al registrar sus datos, como nombre, número de identificación, dirección y más, puedes agilizar la creación de documentos como facturas o cotizaciones, y mantener tus relaciones comerciales organizadas.
👉 Índice
📋 ¿Cómo crear tus contactos uno a uno?
Sigue estos pasos:
1. Ve al menú Contactos, opción Mis contactos y haz clic en el botón ➕ Crear contacto.
2. Completa los campos del Formulario.
3. Finaliza haciendo clic en Crear contacto.
📍 Nota: también puedes Ir a formulario avanzado, para agregar información adicional a la del formulario básico.
Observa: 
✍️ Formulario - Nuevo Contacto
| Campo | Descripción |
|---|---|
| 🧍♂️Tipo de contacto | Cliente, proveedor o ambos. |
| 🔢 Identificación | Número (RUC, DNI, etc.) |
| 🪪 Nombre o razón social | Nombre del contacto o empresa. |
| 📍 Dirección | Ubicación completa del contacto. |
| 📧 Correo y teléfonos | Email, móvil y teléfonos fijos (opcionales). |
| 👥 Personas asociadas | Contactos adicionales vinculados. |
🧾 ¿Cómo crear contactos desde los formularios de tus documentos?
También puedes crear contactos mientras generas documentos como facturas, cotizaciones o pagos.
Sigue estos pasos:
1. En el formulario del documento (por ejemplo, una factura de venta), escribe el nombre del nuevo contacto.
2. Selecciona la opción Crear nuevo contacto.
3. Llena la información básica y guarda.
📌 Nota: el procedimiento aplica igual para otros documentos.
Observa:
📂 ¿Cómo importar contactos de forma masiva?
Alegra te permite cargar múltiples contactos al mismo tiempo de dos formas: puedes subir un archivo de Excel o ingresarlos directamente desde la plataforma mediante una hoja de cálculo editable en línea.
A. 📥 Importar mediante un archivo de Excel
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Contactos, haz clic en el botón Más Acciones y selecciona la opción Importar contactos.
2. Descarga y completa la plantilla con la información de tus contactos.
3. Sube el archivo y haz clic en Continuar.
4. Verifica que la información este correctamente en cada columna.
📍 Nota: puedes corregir los errores desde el panel lateral o, si lo prefieres, editar directamente la plantilla.
5. Haz clic en Importar Contactos.
Observa: 
B. 📄 Importar en línea con Alegra Sheet
Con Alegra Sheet puedes abrir tu archivo de importación directamente en la plataforma para corregir errores en línea o usarlo como plantilla desde cero.
Sigue estos pasos:
1. Ve a Contactos > Más acciones > Importar contactos.
2. En la opción Editar en línea, haz clic en Abrir.
3. Completa los datos y haz clic en Importar contactos.
Observa:
📢 Importante
🔹Puedes editar la plantilla directamente en línea.
🔹 Guarda el archivo como libro de Excel.
🔹 La primera fila no se importa, ya que contiene los títulos.
🔹 Puedes subir hasta 1000 contactos por archivo.
🔹 Usa un archivo por cada tipo: uno para clientes, otro para proveedores, y otro por cada lista de precios.
🔹 Puedes seleccionar No importar para omitir columnas.
🔹 No repitas el proceso con el mismo archivo: los contactos se duplicarán.
🔹 Verifica los datos: por ejemplo, que los teléfonos estén en formato numérico.
🔹 Si detectas un error al previsualizar, cancela y repite la carga.
⚙️ ¿Cómo gestionar y administrar tus contactos?
Desde Contactos puedes consultar todos tus registros y filtrarlos por tipo (Cliente o Proveedor).
Tendrás disponibles distintas acciones:
📝 Acciones disponibles
-
Más acciones: importa/exporta contactos y personas asociadas desde Excel.
-
Nuevo contacto: crea uno nuevo desde este botón.
-
Filtrar: encuentra contactos según:
-
Estado: activos o inactivos.
-
Tipo: cliente o proveedor.
-
Teléfono: número asociado.
-
- Editar: para modificar o ajustar la información del contacto.
Observa:
✏️ Otras opciones:
-
Ver detalle: consulta la información y resumen del contacto.
-
Editar: modifica cualquier campo del contacto.
-
Desactivar: el contacto no podrá ser usado en documentos.
-
Eliminar: puedes borrar un contacto incluso si tiene documentos, excepto si están asociados a ventas frecuentes o pagos recurrentes.
📍 Nota: los contactos eliminados con documentos asociados se pueden recuperar desde la Papelera.
Observa:
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