Por ejemplo: "La empresa Ejemplar desea registrar sus facturas de proveedores en el sistema para llevar un control de lo que le debe a cada proveedor, para esto puede crear un contacto con la información del proveedor de manera muy sencilla y así poder asociar las facturas correspondientes".
Al crear tus clientes y proveedores en tu cuenta de Alegra podrás identificar fácilmente los documentos que tienen asociados, los saldos por cobrar, pagar, entre otros.
En este artículo aprenderás a crear tus contactos uno a uno en el sistema y descubrirás cómo crearlos e importarlos de forma masiva.
Contenido:
1. Crea tus contactos uno a uno
Sigue estos pasos:
2. Selecciona la opción "Todos".
3. Haz clic en el botón "Nuevo contacto". Luego, decide si deseas crear un nuevo "Cliente" o "Proveedor".
*Recuerda que puedes configurar un contacto para que sea Cliente y Proveedor al mismo tiempo si así lo deseas.
4. Completa el formulario con la información solicitada. Puedes ver su explicación más adelante.
5. Haz clic en "Crear contacto" para crear tu nuevo contacto.
Observa:
Nota: puedes consultar el RUC o DNI de tus contactos para extraer sus datos de forma automática del portal de la SUNAT. Solo debes ingresar su identificación y hacer clic en el botón “Extraer RUC/DNI”, para llenar los campos del formulario.
Formulario "Nuevo Contacto"
A continuación te explicamos los campos más importantes de este formulario:
Datos Generales
- Número (RUC, DNI, Etc.): número de identificación del contacto.
- Tipo de identificación: selecciona el tipo de identificación con el que registrarás tu contacto.
- Razón social o nombre completo: nombre de la persona natural o jurídica.
- Dirección completa: ingresa la dirección del contacto, además establece el distrito, provincia y departamento donde está ubicado.
Información de contacto
- Correo electrónico: escribe el correo electrónico del nuevo contacto.
- Celular: hace referencia al número celular.
- Teléfono 1 y 2: puedes colocar varios números telefónicos pertenecientes al contacto.
Personas asociadas: puedes vincular los datos de personas relacionadas a este contacto y activar notificaciones de vencimiento para tus clientes.
Información comercial
- Plazo de pago: selecciona el tiempo de vencimiento por defecto que tendrán las facturas realizadas para este contacto (en caso de ser cliente).
- Vendedor: puedes asociar un vendedor por defecto a este contacto (en caso de ser cliente).
- Lista de precios: puedes asociar una lista de precios a este contacto. Al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
Configuración para Contabilidad
- Cuenta por cobrar: elige la cuenta contable que recibirá los movimientos de valores pendientes de pago (Cuentas por cobrar a clientes).
- Cuenta por pagar: elige la cuenta contable que recibirá los movimientos de valores pendientes de pago (Cuentas por pagar a proveedores).
Incluir estado de cuenta: si activas esta opción, tu cliente recibirá su estado de cuenta en cada factura que se le envíe por correo.
Puedes crear un nuevo contacto desde el formulario de creación de tus documentos, tales como: facturas de venta, facturas de proveedores, entre otros.
Sigue estos pasos:
1. Haz clic en el menú "Ingresos" y selecciona la opción "Ventas".
2. Haz clic en el botón "Nueva factura de venta".
3. En el campo "Contacto", haz clic en la opción "Nuevo contacto" y decide si deseas que tu contacto sea solo "Cliente", "Proveedor" o ambos.
4. Completa el formulario básico con la información solicitada. De forma opcional, puedes seleccionar el botón "Ir a formulario avanzado" para agregar información adicional.
5. Haz clic en "Guardar" para crear tu nuevo contacto.
Observa:
3. Crea tus contactos de forma masiva desde un archivo Excel
En Alegra puedes crear todos tus contactos a través de un archivo de Excel, así ahorrarás tiempo y no tendrás que crearlos uno a uno.
Descarga y completa la plantilla con la información de tus contactos.
Importante: el campo "Tipo de identificación" no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puedes elegirlo en la plantilla de Excel, la cual contiene un menú desplegable para facilitar el proceso.
Observa:
Importa tu lista de contactos de forma masiva
Sigue estos pasos:
1. Haz clic en el menú "Contactos".
2. Selecciona la opción "Todos", "Clientes" o "Proveedores" según sea el caso.
3. Haz clic en el botón "Más acciones" y selecciona la opción "Importar desde Excel".
4. Haz clic en "Seleccionar Archivo" para abrir el buscador.
5. Selecciona el documento de Excel que contiene tus contactos y haz clic en "Importar".
6. Identifica cada columna con el nombre correspondiente.
7. Haz clic en "Importar" para finalizar el proceso.
Observa:
Importante:
- Debes guardar la plantilla como libro de Excel.
- La primera fila del listado no se tiene en cuenta en la importación, esta corresponde a los títulos de cada columna.
- Puedes importar hasta 100 contactos por cada archivo.
- Debes crear un archivo de Excel para cada grupo de contactos: uno para tus clientes, uno para tus proveedores y uno para cada lista de precios previamente creada en el sistema. Si lo haces con un único archivo, tus contactos serán creados de manera general.
- Puedes decidir no importar una columna, para hacer esto, seleccionas "No Importar" en el título y estos datos serán ignorados.
- Recuerda asociar a tus contactos importados la lista de precios correspondiente, esta se asociará a todos los contactos creados en el mismo archivo.
- Identifica tus contactos como Clientes o Proveedores.
- Realiza el proceso de importación solo una vez, si lo haces dos veces tus contactos quedarán duplicados y deberás eliminar los repetidos uno a uno.
- Revisa que el contenido de cada columna tenga el formato correspondiente. Ejemplo: que el teléfono sea un número y no texto.
Si al momento de previsualizar la información encuentras que hay un error en alguno de los contactos, puedes solucionarlo cancelando el proceso y volviendo a realizar la importación.
Si deseas conocer más información sobre la creación de contactos, te recomendamos leer los siguientes artículos:
- Aprende a consultar y gestionar tus contactos en Alegra.
- Conoce cómo actualizar los datos de tus contactos de forma masiva.
- Descubre cómo crear tus contactos desde el Punto de Venta.
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