Los contactos en Alegra te permiten gestionar la información de clientes y proveedores: nombre, identificación fiscal, dirección y más. Esto agiliza la creación de documentos como facturas o cotizaciones, y te ayuda a mantener un registro organizado para un mejor control de tus relaciones comerciales.
👉 Índice
- 👤 ¿Cómo crear contactos uno a uno?
- 📄 ¿Cómo crear contactos desde los documentos?
- 📂 ¿Cómo crear un contacto desde un archivo?
- 🔄 ¿Cómo editar contactos masivamente?
- ⚙️ ¿Cómo gestionar y administrar contactos?
- 📥 ¿Cómo importar contactos de forma masiva?
👤 ¿Cómo crear contactos uno a uno?
1. Ve al menú Contactos > Nuevo contacto.
2. Completa los datos del formulario (básico o avanzado) y haz clic en Crear contacto.
🎥 Observa:
📄 ¿Cómo crear contactos desde un documento?
Puedes crear un contacto directamente al generar documentos como facturas de venta, compras, cotizaciones o pagos. Solo ingresa los datos y guarda el nuevo contacto desde allí. 🎥 Observa:
📂 ¿Cómo crear un contacto desde un archivo?
Sube un PDF, JPG o PNG (factura, tarjeta de presentación o captura con datos) y el sistema completará automáticamente la información. 🎥 Observa:
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🔄 ¿Cómo editar contactos masivamente?
Si necesitas actualizar información de varios contactos al mismo tiempo, Alegra tiene un editor en línea que te permite hacerlo sin abrir cada ficha una por una:
1. Ve al menú Contactos > Selecciona los contactos que deseas editar > Editar.
2. Se activará el editor en línea directamente en la tabla de contactos > Modifica la información que necesites en cada columna para los contactos seleccionados.
3. Haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📌 Nota: El editor en línea te permite actualizar campos como nombre, correo, teléfono, dirección y tipo de contacto directamente desde la vista de lista, sin necesidad de abrir cada registro individualmente.
⚙️ ¿Cómo gestionar y administrar contactos?
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Filtra por Clientes o Proveedores.
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Accede a acciones como: nuevo, importar/exportar, ver detalle, editar, desactivar o eliminar.
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Usa filtros por estado, tipo o teléfono.
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Recupera contactos desde la Papelera.
🎥 Observa:
📥 ¿Cómo importar contactos de forma masiva?
1. Ve a Contactos > Más acciones > Importar contactos.
2. Descarga a plantilla de Excel y complétala.
3. Sube el archivo y verifica los datos.
4. Haz clic en Importar contactos.
🎥 Observa:
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