Alegra trae creadas por defecto las principales retenciones sugeridas por país, pero tú puedes crear todas las que necesites asignándoles un nombre y porcentaje.
- 👉 ¿Cómo crear nuevas retenciones?
- ✏️ ¿Cómo editar retenciones creadas?
- 📌 ¿Cómo aplicar retenciones a sus documentos?
A. ➕ ¿Cómo aplicar retención mediante un registro de ingreso?
B. 💲 ¿Cómo aplicarlas desde un pagos recibidos?
C. 🔖 ¿Cómo aplicarlas desde una factura de proveedores?
👉 ¿Cómo crear nuevas retenciones?
1. Dirígete al menú Configuración > Impuestos > Retenciones.
2. Haz clic en Nueva retención.
3. Completa el formulario:
- Nombre de la retención: para identificarla fácilmente.
- Porcentaje: ingresa el valor de la retención.
- Tipo de retención: selecciona a qué corresponde (ej. ISR, IVA, fletes).
- Descripción: opcional.
✏️ ¿Cómo editar retenciones creadas?
Podrás editar información general de tus retenciones y cambiar las cuentas contables seleccionadas en la configuración de contabilidad siguiendo estos pasos:
1. Diríjase al menú Configuración > Impuestos > Retenciones.
2. En esta sección, encontrará una columna llamada Estado. A la derecha de cada retención, haga clic en los tres puntos para ver las opciones disponibles: Editar, Desactivar o Eliminar.
📢 Importante
- Si una retención ya fue utilizada en algún documento, no se puede editar ni eliminar, pero sí puede desactivarla para que no vuelva a aplicarse en nuevos registros.
- Solo puedes configurar cuentas creadas bajo las cuentas madre de Retenciones a favor y Retenciones por pagar.
🔎 Descubre cómo crear impuestos a la medida de tu negocio.
Podemos asociar las retenciones a los documentos de dos formas:
A. ➕ ¿Cómo aplicar retención mediante un registro de ingreso?
1. Dirígete a Ingresos > Factura de venta > Nueva factura de venta.
2. Ubica la sección Retenciones y haz clic en + Agregar retención, luego selecciona la retención que desea incluir.
3. Agrega la retención a la factura.
4. Completa el resto de la información y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
B. 💲 ¿Cómo aplicarlas desde un pagos recibidos?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Ingresos y selecciona la opción Pagos recibidos.
2. Haz clic en el botón + Nuevo pago recibido.
3. Completa los campos y registra el pago de la factura. Ten en cuenta que la retención se genera automáticamente desde la factura de venta, por lo que al crear el recibo esta se aplica de forma automática, sin necesidad de agregarla o modificarla manualmente.
4. Finalmente, haz clic en Guardar.
C. 🔖 ¿Cómo aplicarlas desde una factura de proveedores?
1. Dirígete a Gastos > Factura de proveedores > Nueva factura de compra.
2. Ubica la sección Retenciones y haz clic en + Agregar retención, luego selecciona la retención que desees incluir.
3. Completa el resto de la información y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📍 Nota: la retención aplicada en la factura de compra corresponde a una retención al proveedor y disminuye el valor a pagar. Este ajuste se verá reflejado automáticamente al registrar el pago de la factura.
