En Alegra puedes registrar las entradas de dinero asociadas a tus facturas de venta o a cuentas contables mediante pagos recibidos o recibos de caja, estos detallan la información de la transacción como el valor recibido, la fecha de la transacción, el concepto del pago y los datos del pagador.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar vende productos a su cliente Alejandro Gómez, crea una factura de venta en el sistema, luego agrega el pago en efectivo que le realiza su cliente de contado y así genera el ingreso (recibo de caja) correspondiente”.
Puedes crear tus recibos de caja de una forma ágil y sencilla ingresando la información del banco al que entra el dinero, el motivo del ingreso, entre otros datos. Además, a medida que los registras, Alegra irá alimentando las cuentas contables involucradas de forma automática.
👉 Índice:
1. Pasos para registrar un pago
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Pagos recibidos”.
2. Haz clic en el botón “Nuevo ingreso”.
3. Completa la información del pago. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, haz en clic en “Guardar” para conservar los cambios.
Observa:
✍️ Formulario “Nuevo ingreso”
Sección - Información general del ingreso
- Fecha: indica la fecha en la que recibiste el pago.
- Contacto: selecciona el contacto o cliente de quien recibiste el dinero.
- Cuenta bancaria: selecciona el banco donde ingresará el dinero.
- Método de pago: es la forma en la que el contacto realiza el pago.
Por ejemplo: consignación, transferencia, cheque, efectivo, tarjeta crédito o débito. - Centro de costo: indica el centro de costos asociado al pago.
- Moneda: selecciona la moneda con la cual vas a registrar el pago. 🔎 Realiza transacciones en diferentes monedas.
- Notas del recibo: agrega comentarios o información adicional que consideres necesaria.
Sección - Tipo de transacción
¿Asociar este ingreso a una factura de venta existente en Alegra?
- Sí: encontrarás el listado de facturas pendientes de pago para que agregues el “Valor recibido”. Puedes asociar el pago de varias facturas en uno solo.
📍 Nota: para asociar el cobro a una factura, primero debes seleccionar un cliente que tenga facturas pendientes por pagar.
-
No: elige la cuenta o cuentas contables relacionadas con el cobro. Este ingreso no quedará relacionado con ninguna factura de venta.
También tienes la opción de registrar pagos desde el detalle de tus “Facturas de venta”.
A. Registra los pagos desde tus facturas de venta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Facturas de venta”.
2. Ingresa a la factura que deseas agregarle el pago y haz clic en “+ Agregar pago”.
3. Diligencia la información que aparece en la ventana emergente y finalmente haz clic en “Agregar pago”.
📍 Nota: si deseas agregar más detalle del ingreso, haz clic en “Ir a formulario avanzado”.
Observa:
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