En Alegra puedes hacer transacciones y movimientos de dinero en diferentes monedas. Al momento de configurar tu cuenta, la moneda local se elige automáticamente como la principal. Además, puedes añadir monedas adicionales para utilizarlas al momento de crear tus documentos.
Por ejemplo: "La Empresa Ejemplar tiene clientes en distintos países. Necesita emitir facturas en euros y en pesos mexicanos, por ello, procede a crear las monedas correspondientes, estableciendo la tasa de cambio actual. De esta manera, puede avanzar sin problemas en la elaboración de las facturas".
En Alegra puedes realizar operaciones en más de 100 diferentes tipos de monedas.
👉 Índice:
1. Crea nuevas monedas
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Configuración" y selecciona la opción "Monedas" en el recuadro "Empresa".
2. Haz clic en el botón "Nueva moneda".
3. Completa la información de tu nueva moneda. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Haz clic en "Crear moneda".
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Formulario de "Nueva moneda"
A continuación te explicamos los campos más importantes del formulario:
-
Moneda: selecciona la moneda que quieres agregar a tu cuenta. Ejemplo: EUR (Euro).
-
Tasa de cambio: es la relación de valor entre la moneda que estás agregando y la moneda principal de tu cuenta.
✏️ Gestiona tus monedas
Puedes crear todas las monedas que necesites, editar sus tasas, deshabilitarlas o eliminarlas (cuando no tengan movimientos asociados). Además, puedes acceder a información detallada y al histórico de tasas desde la opción "Ver detalles".
Observa:
2. Crea tus documentos en diferentes monedas
Una vez que hayas configurado las monedas, podrás crear movimientos de ingresos o gastos como facturas de venta, facturas de proveedores, notas de débito, notas de crédito, remisiones o cotizaciones.
En este caso se realizará el procedimiento con una factura de venta, pero el proceso es el mismo para los demás documentos.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de "Ingresos" y selecciona la opción "Facturas de venta".
2. Haz clic en "Nueva factura".
3. Selecciona la moneda con la que vas a crear la factura.
📍 Nota: si no encuentras el campo para seleccionar la moneda, verifica que esté activada desde el apartado de "Personalizar opciones".
4. Si lo ves necesario, haz clic en el "Lápiz" para actualizar la tasa de cambio.
📍 Nota: puedes elegir "Utilizar esta tasa de ahora en adelante" para la creación de futuros documentos.
5. Completa la información de la factura y haz clic en "Guardar".
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📢 Importante:
Ten en cuenta que tus "Reportes" se crean en la moneda principal. Para facilitar su interpretación, los movimientos en otras monedas se convierten a la moneda principal utilizando la tasa de cambio correspondiente.
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