En Alegra cuentas con la funcionalidad de Calendario Fiscal, la cual te permite visualizar y gestionar las obligaciones fiscales que se aplican en las empresas de tus clientes.
Podrás configurar nuevos clientes para programar los calendarios con sus obligaciones y activar recordatorios para que se te notifique a tu correo electrónico cuando una obligación esté por vencer. Esto te dará una mayor tranquilidad a la hora de administrar la contabilidad de todos tus clientes.
👉 Índice
- Observa el menú de Calendario Fiscal.
- Configura las Empresas de tus clientes.
2.1. Crea una Nueva Empresa.
2.2. Configura o edita las obligaciones fiscales de las empresas.
2.3. Configura o edita recordatorios de vencimiento de las obligaciones fiscales. - Marca como finalizadas las obligaciones pagadas.
- Visualiza las obligaciones pendientes.
1. Observa el menú de Calendario Fiscal
En el calendario, podrás visualizar las obligaciones fiscales de todos los clientes que hayas configurado. Cada obligación aparecerá en la fecha correspondiente y con el nombre de la empresa a la que pertenece.
Recuerda que el calendario solo muestra las obligaciones fiscales del año en curso.
Sigue estos pasos:
1. Ingresa al “Espacio contador”.
📍 Nota: este espacio se encuentra habilitado únicamente en cuentas de Alegra registradas como contador.
2. Dirígete al menú de “Calendario”.
3. ¡Listo! Ahora podrás visualizar y gestionar las obligaciones de tus clientes.
Observa:
📝 Acciones
- Configurar: ajusta las notificaciones y las obligaciones fiscales de tus clientes.
- Nueva empresa: agrega tus nuevos clientes.
- Vista de calendario: puedes consultar el calendario por año, mes o semana.
- Hoy: vuelve a la fecha actual con solo un clic.
- Filtrar: por empresa.
- Obligaciones pendientes: conoce las obligaciones que no han sido completadas, es decir, que no fueron declaradas o abonadas en la fecha correspondiente. También puedes aplicar filtros en esta sección.
2. Configura las Empresas de tus clientes
Consulta el calendario de cada empresa registrada o crea una nueva. Programa sus obligaciones y recibe alertas por correo electrónico antes de su vencimiento. 📅
2.1. Crea una Nueva Empresa
Sigue estos pasos:
1. En el menú de “Calendario”, selecciona “Nueva empresa”.
2. Completa los datos de la empresa y sus obligaciones. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar” para crear la nueva empresa.
Observa:
✍️ Formulario “Agregar nueva empresa”
- RFC: ingresa el número de identificación del negocio.
- Nombre de la empresa: se refiere al nombre con el cual se identifica la empresa de tu cliente.
- Tipo de persona: elige si la nueva empresa corresponde a una persona moral o a una persona física.
- Gran contribuyente: activa esta opción únicamente si la empresa se califica como gran contribuyente.
-
Actividades económicas nacionales: selecciona las obligaciones fiscales que aplican a la empresa.
2.2. Configura o edita las obligaciones fiscales de las empresas
Desde esta sección podrás verificar que las obligaciones fiscales de las empresas estén siempre actualizadas, permitiéndote modificarlas en cualquier momento.
📢 Importante: podrás modificar los "Datos Generales" (RFC, tipo de persona) solo una vez antes de programar el calendario. Después de eso, no será posible cambiarlos. Sin embargo, podrás actualizar las "Obligaciones fiscales" en cualquier momento.
Sigue estos pasos:
1. En el menú de “Calendario”, haz clic en “Configurar”.
2. Identifica la empresa para la cual deseas configurar el calendario y haz clic en “Editar”.
3. Selecciona las “Obligaciones fiscales” que aplican para la empresa. Luego, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
📢 Importante: a partir del último número del RFC de tu cliente, el sistema se encargará de definir de forma automática las fechas en las que se vencen cada una de las obligaciones configuradas anteriormente.
2.3. Configura o edita recordatorios de vencimiento de las obligaciones fiscales
Desde la sección “Configurar”, puedes programar recordatorios para recibir notificaciones por correo sobre el vencimiento de las obligaciones fiscales de las empresas. Estos pueden enviarse entre 1 y 30 días antes del vencimiento. También puedes elegir la dirección de correo en la que deseas recibirlas.
Observa:
3. Marca como finalizadas las obligaciones pagadas
Para marcar como finalizadas aquellas obligaciones que han sido pagadas con éxito, haz clic en “Marcar como completo”. Puedes marcar y desmarcar siempre que lo desees.
Observa:
4. Visualiza las obligaciones pendientes
La sección de “Obligaciones pendientes” es útil para consultar todas las obligaciones que no han sido completadas, es decir, que no fueron declaradas o abonadas en la fecha correspondiente.
📍 Nota: puedes filtrar las obligaciones por empresa o por antigüedad, ordenándolas de las más recientes a las más antiguas (o viceversa). Además, podrás marcarlas como finalizadas una vez hayan sido pagadas o declaradas con éxito.
Observa:
📑 Contenido relacionado
¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!
Conoce las soluciones del ecosistema Alegra: Alegra Contabilidad, Alegra POS y Alegra Facturación.
Aprende con nosotros y certifícate de forma gratuita en Alegra Academy.
¡Únete a nuestro foro de Alegra Community! Allí podrás compartir experiencias y aclarar tus dudas sobre facturación electrónica, contabilidad, normatividad y mucho más.
Descubre las funcionalidades más pedidas y entérate de todas nuestras actualizaciones en el blog de novedades.
¡Crece junto a Alegra! Únete a nuestras capacitaciones virtuales y fortalece tus conocimientos en contabilidad, generación de CFDI y más.
Si tienes inquietudes sobre este u otros procesos, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte las 24 horas, cualquier día de la semana, y sin costos adicionales.
