Guía práctica para compartir sus facturas por correo o WhatsApp.
👉 Índice
- Comparta sus facturas por correo.
- Comparta sus facturas por WhatsApp.
A. Acceda a WhatsApp en su computadora.
B. Envíe sus facturas de venta. - Personalice el mensaje que enviará a sus clientes.
1. Comparta sus facturas por correo
Siga estos pasos:
1. Vaya al menú de Ingresos y seleccione Facturas de venta.
2. Acceda al detalle de la factura y haga clic en Compartir.
3. En la sección de Correo, agregue el email del destinatario o destinatarios a quienes desea enviar la factura. Además, puede enviar una copia a su correo y adjuntar archivos adicionales, como documentos que complementen la información de la venta.
📍 Nota: también puede editar el correo manualmente o usar la inteligencia artificial para mejorarlo. Recuerde confirmar los cambios.
4. Finalmente, haga clic en Enviar. Su cliente recibirá el correo con el enlace directo a la factura generada en Alegra.
Observe:
2. Comparta sus facturas por WhatsApp
Antes de compartir sus facturas, abra su cuenta de WhatsApp en el navegador o la aplicación para compartir los documentos creados en Alegra.
A. Acceda a WhatsApp en su computadora
Vaya a la página de WhatsApp y haga clic en Iniciar sesión. Luego, siga las instrucciones en pantalla y escaneé el código QR en su celular.
Observe:
📌 Notas
- Si lo prefiere, también puede descargar la app de escritorio de WhatsApp. Vaya a la página de WhatsApp y haga clic en Descargar. Ubique y abra el archivo descargado para instalar la aplicación, haga clic en Comenzar y siga las instrucciones.
Observe:
- Si presenta inconvenientes escaneando el código QR, haga clic en Vincular con el número de teléfono, seleccione el país, agregue su número y siga las instrucciones de la aplicación.
B. Envíe sus facturas de venta
Después de abrir su cuenta de WhatsApp, siga estos pasos en Alegra:
1. Vaya al menú de Ingresos y seleccione Facturas de venta.
2. Acceda al detalle de la factura y haga clic en Compartir.
3. En la sección de WhatsApp, seleccione un número de teléfono o elija Otro para enviar la factura a un número diferente del registrado en el contacto.
📍 Nota: también puede editar el mensaje manualmente o usar la inteligencia artificial para mejorarlo. Recuerde confirmar los cambios.
4. Finalmente, haga clic en Enviar. Su cliente recibirá el mensaje en WhatsApp con el enlace directo a la factura generada en Alegra.
Observe:
3. Personalice el mensaje que enviará a sus clientes
Siga estos pasos para configurar un mensaje predeterminado al compartir sus facturas por correo o WhatsApp:
1. Vaya al menú de Configuración. En la sección de Notificaciones y correos, seleccione Plantillas de correos y WhatsApp.
2. Según su necesidad, seleccione Correo o WhatsApp y haga clic en Editar plantilla.
3. Edite el mensaje manualmente o use la inteligencia artificial para mejorarlo. Una vez esté listo, haga clic en Guardar.
Observe:
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