Guía práctica para compartir tus facturas por correo o WhatsApp.
👉 Índice
- Comparte tus facturas por correo.
- Comparte tus facturas por WhatsApp.
A. Accede a WhatsApp en tu computadora.
B. Envía tus facturas de venta. - Personaliza el mensaje que enviarás a tus clientes.
1. Comparte tus facturas por correo
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Ingresos y selecciona Facturas de venta.
2. Accede al detalle de la factura y haz clic en Compartir.
3. En la sección de Correo, agrega el email del destinatario o destinatarios a quienes deseas enviar la factura. Además, puedes enviar una copia a tu correo y adjuntar archivos adicionales, como documentos que complementen la información de la venta.
📍 Nota: también puedes editar el correo manualmente o usar la inteligencia artificial para mejorarlo. Recuerda confirmar los cambios.
4. Finalmente, haz clic en Enviar. Tu cliente recibirá el correo con el enlace directo a la factura generada en Alegra.
Observa:
2. Comparte tus facturas por WhatsApp
Antes de compartir tus facturas, abre tu cuenta de WhatsApp en el navegador o la aplicación para compartir los documentos creados en Alegra.
A. Accede a WhatsApp en tu computadora
Dirígete a la página de WhatsApp y haz clic en Iniciar sesión. Luego, sigue las instrucciones en pantalla y escanea el código QR en tu celular.
Observa:
📌 Notas
- Si lo prefieres, también puedes descargar la app de escritorio de WhatsApp. Dirígete a la página de WhatsApp y haz clic en Descargar. Ubica y abre el archivo descargado para instalar la aplicación, haz clic en Comenzar y sigue las instrucciones.
Observa:
- Si presentas inconvenientes escaneando el código QR, haz clic en Vincular con el número de teléfono, selecciona el país, agrega tu número y sigue las instrucciones de la aplicación.
B. Envía tus facturas de venta
Después de abrir tu cuenta de WhatsApp, sigue estos pasos en Alegra:
1. Dirígete al menú de Ingresos y selecciona Facturas de venta.
2. Accede al detalle de la factura y haz clic en Compartir.
3. En la sección de WhatsApp, selecciona un número de teléfono o elige Otro para enviar la factura a un número diferente del registrado en el contacto.
📍 Nota: también puedes editar el mensaje manualmente o usar la inteligencia artificial para mejorarlo. Recuerda confirmar los cambios.
4. Finalmente, haz clic en Enviar. Tu cliente recibirá el mensaje en WhatsApp con el enlace directo a la factura generada en Alegra.
Observa:
3. Personaliza el mensaje que enviarás a tus clientes
Sigue estos pasos para configurar un mensaje predeterminado al compartir tus facturas por correo o WhatsApp:
1. Dirígete al menú de Configuración. En la sección de Notificaciones y correos, selecciona Plantillas de correos y WhatsApp.
2. Según tu necesidad, selecciona Correo o WhatsApp y haz clic en Editar plantilla.
3. Edita el mensaje manualmente o usa la inteligencia artificial para mejorarlo. Una vez esté listo, haz clic en Guardar.
Observa:
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