La conexión de bancos permite consultar los movimientos bancarios en un período de tiempo definido y traerlos a Alegra para que se comparen con los registros que se encuentran en el sistema, logrando así conciliar las diferencias que puedan existir.
Conectar tus bancos es fácil y rápido, a continuación, te explicamos cómo hacerlo.
👉 Índice:
- Factores a considerar.
- Conoce los bancos con los cuales puedes realizar la conexión.
- Conecta tu banco a Alegra desde el botón de detalle.
- Conecta tu banco a Alegra desde el botón de conciliar.
- Desconecta tu banco de Alegra desde el botón de detalle.
- Desconecta tu banco de Alegra desde el botón de conciliar.
1. Factores a considerar
Es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos:
- Para que la conexión con tu banco sea posible, debes tener habilitada la función de "Banca Web". Activa esta función desde la aplicación móvil o llamando directamente al banco.
- Antes de iniciar el proceso de conexión, asegúrate de no tener abierta la "Banca Web" en otra pestaña de tu navegador.
- Las transacciones se actualizan automáticamente una vez al día. Si el banco requiere un Token, la sincronización solo se realizará al ingresarlo manualmente.
- Al realizar la conexión, se sincronizarán los movimientos desde la fecha de creación del banco en Alegra o desde la última conciliación que se haya realizado. Sin embargo, si alguno de los dos escenarios anteriores ocurrió hace 1 año o más, solo se sincronizarán los movimientos de los últimos 1 a 6 meses, dependiendo del banco.
2. Conoce los bancos con los cuales puedes realizar la conexión
A continuación se presentan los bancos que puedes conectar a Alegra:
| 1. Afirme | 12. Billpocket | 23. Liverpool |
| 2. Autofin- Mibanco | 13. Bx+ | 24. Mifel |
| 3. Citibanamex | 14. CIBanco | 25. Multiva |
| 4. BanBajio | 15. Clara | 26. Nubank |
| 5. Banco Azteca | 16. Fondeadora | 27. Oyster |
| 6. BanCoppel | 17. Grupo Financiero Monex | 28. Santander Mexico |
| 7. Bancrea | 18. Heybanco | 29. Scotiabank |
| 8. Banorte IXE | 19. HSBC | 30. STP |
| 9. Banregio | 20. Inbursa | 31. Tribal |
| 10. Base | 21. Invex | 32. Unalanapay |
| 11. BBVA Bancomer | 22. Jeeves | 33. Vexi |
3. Conecta tu banco a Alegra desde el botón de detalle
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas conectar y desde la barra de acciones haz clic en el botón de “Ver detalles”.
3. Haz clic en el botón "Conectar cuenta" y selecciona el banco con el que deseas establecer la conexión.
📍 Nota: por el momento solo podrás conectar 2 cuentas de banco.
4. Acepta los términos y condiciones y completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Haz clic en el botón "Acceder y conectar banco".
6. Selecciona la cuenta de banco que deseas conectar y haz clic en el botón "Continuar".
7. Finalmente, haz clic en el botón "Ir al detalle de la cuenta bancaria".
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Formulario "Conecta tu cuenta bancaria"
- Usuario / contrato: es el usuario con el que ingresas a la "Banca web", dependiendo del banco puede ser tu número de documento o usuario.
- Contraseña: ingresa la contraseña de la banca web.
4. Conecta tu banco a Alegra desde el botón de conciliar
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas conectar y desde la barra de acciones haz clic en el botón de “Conciliar”.
3. Haz clic en el botón "Conectar cuenta" y selecciona el banco con el que deseas establecer la conexión.
📍 Nota: por el momento solo podrás conectar 2 cuentas de banco.
4. Acepta los términos y condiciones y completa la información. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Haz clic en el botón "Acceder y conectar banco".
6. Selecciona la cuenta de banco que deseas conectar y haz clic en el botón "Continuar".
7. Finalmente, haz clic en el botón "Ir a la conciliación bancaria".
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
5. Desconecta tu banco de Alegra desde el botón de detalle
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas desconectar y desde la barra de acciones haz clic en el botón “Ver detalles”.
3. Haz clic en el botón "Desconectar banco".
4. Confirma la desconexión del banco haciendo clic en el botón "Desconectar banco".
5. Finalmente, haz clic en el botón "Terminar".
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
6. Desconecta tu banco de Alegra desde el botón de conciliar
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas desconectar y desde la barra de acciones haz clic en el botón “Conciliar”.
3. Haz clic en "Ver detalles" y luego en "Desconectar banco".
4. Confirma la desconexión del banco haciendo clic en el botón "Desconectar banco".
5. Finalmente, haz clic en el botón "Terminar".
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
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