La conexión de bancos permite consultar los movimientos bancarios en un período de tiempo definido y traerlos a Alegra para que se comparen con los registros que se encuentran en el sistema, logrando así conciliar las diferencias que puedan existir.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar desea conocer sus movimientos bancarios, razón por la cual conecta su banco con Alegra para poder comparar la información registrada, con los movimientos realizados en el banco”.
Conectar tus bancos es fácil y rápido, a continuación, te explicamos cómo hacerlo.
👉 Índice
- Factores a considerar.
- Conoce los bancos con los cuales puedes realizar la conexión.
- Conecta tu banco a Alegra.
- Desconecta tu banco de Alegra.
1. Factores a considerar
Es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos:
- Para que la conexión con tu banco sea posible, debes tener habilitada la función de "Banca Web". Activa esta función desde la aplicación móvil o llamando directamente al banco.
- Antes de iniciar el proceso de conexión, asegúrate de no tener abierta la "Banca Web" en otra pestaña de tu navegador.
- Las transacciones se actualizan automáticamente una vez al día. Si el banco requiere un Token, la sincronización solo se realizará al ingresarlo manualmente.
- Al realizar la conexión, se sincronizarán los movimientos desde la fecha de creación del banco en Alegra o desde la última conciliación que se haya realizado. Sin embargo, si alguno de los dos escenarios anteriores ocurrió hace 1 año o más, solo se sincronizarán los movimientos de los últimos 1 a 6 meses, dependiendo del banco.
2. Conoce los bancos con los cuales puedes realizar la conexión
A continuación se presentan los bancos que puedes conectar a Alegra:
| 1. Afirme | 12. Billpocket | 23. Liverpool |
| 2. Autofin- Mibanco | 13. Bx+ | 24. Mifel |
| 3. Citibanamex | 14. CIBanco | 25. Multiva |
| 4. BanBajio | 15. Clara | 26. Nubank |
| 5. Banco Azteca | 16. Fondeadora | 27. Oyster |
| 6. BanCoppel | 17. Grupo Financiero Monex | 28. Santander Mexico |
| 7. Bancrea | 18. Heybanco | 29. Scotiabank |
| 8. Banorte IXE | 19. HSBC | 30. STP |
| 9. Banregio | 20. Inbursa | 31. Tribal |
| 10. Base | 21. Invex | 32. Unalanapay |
| 11. BBVA Bancomer | 22. Jeeves | 33. Vexi |
3. Conecta tu banco a Alegra
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y haz clic en “Cuentas bancarias”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas conectar y desde la barra de acciones haz clic en “Ver”.
3. Haz clic en "Conectar cuenta" y selecciona el banco con el que deseas establecer la conexión.
📍 Nota: el número de cuentas que puedes conectar está determinado por tu plan suscrito.
4. Acepta los términos y condiciones e ingresa la información solicitada, tipo de cuenta, usuario y contraseña. Luego, haz clic en “Acceder y conectar banco”.
📍 Nota: algunos bancos pueden solicitarte un token de acceso como medida de seguridad adicional.
5. Selecciona la cuenta de banco que deseas conectar y haz clic en "Continuar".
6. ¡Listo! Ya puedes "Ir al detalle de la cuenta bancaria".
Observa:
✏️ Conecta tu banco al momento de conciliar
Cuando vas a realizar tus conciliaciones bancarias, también tienes la opción de conectar tu cuenta de banco, observa:
4. Desconecta tu banco de Alegra
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y haz clic en “Cuentas bancarias”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas desconectar y desde la barra de acciones haz clic en “Ver”.
3. Haz clic en “Acciones” y selecciona la opción “Desconectar”. Luego, haz clic en “Desconectar banco”.
4. Finalmente, haz clic en el botón “Terminar”.
Observa:
✏️ Desconecta tu banco desde la conciliación
Cuando estás realizando una conciliación bancaria, puedes acceder al detalle de la cuenta conectada y hacer clic en "Desconectar banco", observa:
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