Descubre el Portal Alegra, un espacio donde tus clientes podrán visualizar y gestionar todos sus documentos

Alegra cuenta con una funcionalidad llamada "Portal Alegra", un espacio diseñado para que tus clientes puedan visualizar y gestionar las facturas, anticipos y notas de crédito emitidas a su nombre desde un mismo lugar. 

En este artículo aprenderás qué es y cómo acceder al Portal Alegra. Además, conocerás todas las funciones y beneficios que lo componen.

Contenido:

1. ¿Qué es el Portal Alegra?
2. ¿Cómo se accede al Portal Alegra?
3. Conoce el Portal Alegra y sus beneficios.

1. ¿Qué es el Portal Alegra?

Es un espacio donde tus clientes pueden visualizar las facturas, anticipos y notas de crédito que hayas emitido a sus nombres, sin la necesidad de que realices procesos manuales o de que les envíes su estado de cuenta por correo electrónico.

📌Tus clientes podrán realizar las siguientes acciones:

• Observar sus documentos.
• Enviarte comentarios sobre los mismos por correo electrónico.
• Descargarlos en formato XML o PDF.
• Imprimirlos.
• Pagar las facturas que deseen de forma online.

2. ¿Cómo se accede al Portal Alegra?

Tus clientes pueden acceder al Portal Alegra a través de las siguientes formas:

• A partir de una factura de venta que reciban por correo electrónico.
• A través de la página web: “www.portal.alegra.com”. 
• A través de un código QR ubicado en locales o negocios que utilicen Alegra POS para sus ventas. Cuando el código QR sea escaneado por tu cliente, este será redirigido para que inicie sesión o se cree una cuenta en el Portal Alegra.

• A partir del envío manual del Portal Alegra por correo electrónico a tu cliente:

3. Conoce el Portal Alegra y sus beneficios

Cuando tus clientes ingresen al Portal Alegra, podrán observar una tabla donde se registran todos los documentos que poseen a su nombre emitidos por ti o por otras empresas que también emitan con Alegra.

Observa:

Tus clientes podrán ver sus documentos de acuerdo a la empresa que los emitió (tu cliente puede seleccionar varias empresas al mismo tiempo), el tipo de documento, el número que identifica al documento, la fecha de creación del mismo, la moneda en la cual se realizó la transacción, el total a pagar, el monto que se abonó, el monto que quedó pendiente por pagar y el método de pago utilizado:

Si posee documentos sin pagar, podrá hacer clic en el botón "Pagar" ubicado en el costado derecho de cada documento y allí se le mostrarán los métodos de pago disponibles.

📌Nota: solo se mostrarán los métodos de pago que el emisor del documento tenga habilitados en Alegra para recibir sus pagos.

Observa:

Tu cliente contará con una sección llamada "Acciones", donde podrá: observar el detalle del documento, imprimirlo, descargarlo en formato PDF, descargarlo en formato XML (apto para facturas electrónicas), y enviar comentarios sobre cada documento por correo electrónico a la empresa emisora.

Observa:

Además, contará con la funcionalidad para buscar y filtrar sus documentos a partir de los siguientes datos:

• Moneda utilizada en la transacción.
• Fecha de creación del documento.
• Tipo de documento (factura de venta, nota de crédito, recibo de caja).
• Estado del documento (si ha sido pagado o se encuentra pendiente de pago).
• Empresa emisora.

📌Nota: tu cliente tendrá la opción de filtrar por una o varias empresas al mismo tiempo para visualizar todos los documentos que hayan sido emitidos a su nombre.

Observa:

También tendrá a su disposición una barra de búsqueda general donde podrá encontrar documentos o información que requiera: