Un espacio donde tus clientes podrán visualizar y gestionar todos los documentos emitidos a su nombre
Alegra cuenta con una funcionalidad llamada "Portal de clientes", un espacio diseñado para que tus clientes puedan visualizar y gestionar las facturas, anticipos y notas de crédito emitidas a su nombre desde un mismo lugar.
En este artículo aprenderás qué es y cómo acceder al Portal. Además, conocerás las funciones y beneficios que ofrece para potenciar tu negocio. 🚀
👉 Índice:
- ¿Qué es el Portal de clientes?
- ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
- Configura tus métodos de pago.
- ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
- Beneficios del Portal de clientes.
1. ¿Qué es el Portal de clientes?
Es un espacio donde tu cliente puede visualizar las facturas, anticipos y notas de crédito que hayas emitido a su nombre, sin la necesidad de que realices procesos manuales o de que le envíes su estado de cuenta por correo electrónico.
📌Tu cliente podrá realizar las siguientes acciones:
- Observar sus documentos.
- Enviarte comentarios sobre los mismos por correo electrónico.
- Descargarlos en formato XML o PDF.
- Imprimirlos.
- Pagar las facturas que desee de forma online.
2. ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
Sigue estos pasos para acceder al Portal desde tu cuenta de Alegra:
1. Ingresa a "Alegra" y dirígete al ícono de "Soluciones".
2. Haz clic en la opción "Administrar mis soluciones".
3. Una vez dentro de "Mi Alegra", dirígete al menú "Potencia tu negocio" y haz clic en la opción "Portal de clientes".
4. Allí podrás filtrar por clientes específicos para generar un enlace personalizado del portal, el cual podrás copiar o enviar directamente por correo electrónico.
*También podrás configurar tus métodos de pago.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
3. Configura tus métodos de pago
Sigue estos pasos:
1. Ingresa a "Alegra" y dirígete al ícono de "Soluciones".
2. Haz clic en la opción "Administrar mis soluciones".
3. Una vez dentro de "Mi Alegra", dirígete al menú "Potencia tu negocio" y haz clic en la opción "Portal de clientes".
4. Ubica la sección "Métodos de pago disponibles" y haz clic en el sigo "+".
5. El sistema te redireccionará automáticamente al menú "Integraciones" en donde podrás configurar los métodos de pago que necesites ingresando a la sección "Pagos en línea".
Observa:
Conoce los métodos de pago disponibles según tu país. 👇
| VERSIÓN DE ALEGRA / PAÍS | MÉTODOS DE PAGO |
Colombia |
 
|
México |
 |
República Dominicana |
 |
Panamá |
|
Costa Rica |
Método de pago personalizado |
Argentina |
|
Perú |
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Chile |
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Estados Unidos |
|
4. ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
Tus clientes pueden acceder al Portal a través de las siguientes formas:
- A partir de una factura de venta que reciban de parte tuya por correo electrónico.
- A través de la página web: “portal.alegra.com”.
- A través de un código QR ubicado en locales o negocios que utilicen Alegra POS para sus ventas. Cuando el código QR sea escaneado por tu cliente, este será redirigido para que inicie sesión o se cree una cuenta en el Portal.
👉 Descarga el código QR según tu país y colócalo en tu negocio:
| VERSIÓN DE ALEGRA / PAÍS | ENLACE CÓDIGO QR |
| México | Código QR |
| República Dominicana | Código QR |
| Panamá | Código QR |
| Costa Rica | Código QR |
| Argentina | Código QR |
| Perú | Código QR |
| España | Código QR |
| Estados Unidos | Código QR |
- A partir de un enlace del Portal enviado por correo electrónico a tu cliente.
5. Beneficios del Portal de clientes
Cuando tu cliente ingrese al Portal, podrá observar una tabla en donde se registran todos los documentos que posee a su nombre emitidos por ti o por otras empresas que también emitan con Alegra.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
Tu cliente podrá ver sus documentos de acuerdo a la empresa que los emitió (puede seleccionar varias empresas al mismo tiempo), el tipo de documento, el número que identifica al documento, la fecha de creación del mismo, la moneda en la cual se realizó la transacción, el total a pagar, el monto que se abonó, el monto que quedó pendiente por pagar y el método de pago utilizado:
Si posee documentos sin pagar, podrá hacer clic en el botón "Pagar" ubicado en el costado derecho de cada documento y allí se le mostrarán los métodos de pago disponibles.
📌Nota: solo se mostrarán los métodos de pago que el emisor del documento tenga habilitados en Alegra para recibir sus pagos.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
Tu cliente contará con una sección llamada "Acciones", donde podrá observar el detalle del documento, imprimirlo, descargarlo en formato PDF, descargarlo en formato XML (apto para facturas electrónicas), y enviar comentarios sobre cada documento por correo electrónico a la empresa emisora.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
Además, contará con la funcionalidad para buscar y filtrar sus documentos a partir de los siguientes datos:
- Moneda utilizada en la transacción.
- Fecha de creación del documento.
- Tipo de documento (factura de venta, nota de crédito, recibo de caja).
- Estado del documento (si ha sido pagado o se encuentra pendiente de pago).
- Empresa emisora.
📌Nota: tu cliente tendrá la opción de filtrar por una o varias empresas al mismo tiempo para visualizar todos los documentos que hayan sido emitidos a su nombre.
Observa:
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Tendrá a su disposición una barra de búsqueda general donde podrá encontrar documentos o información que requiera:
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