Un espacio donde tus clientes podrán visualizar y gestionar todos los documentos emitidos a su nombre
Alegra cuenta con una funcionalidad llamada “Portal de clientes”, un espacio diseñado para que tus clientes puedan visualizar y gestionar las facturas, anticipos, notas débito y notas de crédito emitidas a su nombre desde un mismo lugar.
En este artículo aprenderás qué es y cómo acceder al Portal. Además, conocerás las funciones y beneficios que ofrece para potenciar tu negocio. 🚀
👉 Índice
- ¿Qué es el Portal de clientes?
- ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
- Configura tus métodos de pago.
- ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
- Beneficios del Portal de clientes.
1. ¿Qué es el Portal de clientes?
Es un espacio donde tus clientes pueden visualizar las facturas, anticipos, notas débito y notas de crédito que hayas emitido a sus nombres, sin la necesidad de que realices procesos manuales o de que les envíes su estado de cuenta por correo electrónico.
Tus clientes cuentan con la opción de observar sus documentos, enviarte comentarios sobre los mismos por correo electrónico, descargarlos en formato XML o PDF, imprimirlos, pagar las facturas que deseen de forma online y mucho más.
2. ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al ícono de “Soluciones” y haz clic en la opción “Administrar mis soluciones”.
2. Una vez dentro de “Mi Alegra”, dirígete al menú “Potencia tu negocio” y haz clic en la opción “Portal de clientes”.
3. Allí podrás filtrar por clientes específicos para generar un enlace personalizado del portal, el cual podrás copiar o enviar directamente por correo electrónico.
Observa:
3. Configura tus métodos de pago
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al ícono de “Soluciones” y haz clic en la opción “Administrar mis soluciones”.
3. Una vez dentro de “Mi Alegra”, dirígete al menú “Potencia tu negocio” y haz clic en la opción “Portal de clientes”.
4. Ubica la sección “Métodos de pago disponibles” y haz clic en el signo “+”.
5. El sistema te redireccionará automáticamente al menú “Integraciones” en donde podrás configurar los métodos de pago que necesites ingresando a la sección “Pagos en línea”.
Observa:
Conoce los métodos de pago disponibles en Colombia. 👇
4. ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
Tus clientes pueden acceder al Portal a través de las siguientes formas:
- A partir de una factura de venta que reciban de parte tuya por correo electrónico.
- A través de un código QR ubicado en locales o negocios que utilicen Alegra POS para sus ventas. Cuando el código QR sea escaneado por tu cliente, este será redirigido para que inicie sesión o se cree una cuenta en el Portal de clientes.
💡 Descarga el código QR y colócalo en tu negocio. - A través de la página web: “portal.alegra.com”.
- A partir de un enlace del Portal enviado por correo electrónico a tu cliente.
5. Beneficios del Portal de clientes
Por ejemplo: “La empresa ABC realiza compras a crédito mensuales a la empresa Ejemplar. Para realizar saber que facturas están pendientes por pago y pagarlas, la empresa ABC ingresa al Portal cliente y verifica los estados de sus diferentes facturas”.
Vamos a revisar las diferentes opciones que tienes en el portal cliente con el ejemplo anterior.
👉 La empresa ABC ingresa al Portal cliente y visualiza todos los documentos que posee a su nombre emitidos por la empresa Ejemplar o por cualquier empresa que también emitan con Alegra. Observa:
En el portal, la empresa ABC puede observar la información completa de los documentos generados, se visualiza el tipo de documento, el número identificador, la fecha de creación, la moneda de la transacción, el total a pagar, el monto abonado, el saldo pendiente y el método de pago utilizado. Observa:
👉 Llego el momento de pagar, es por ello que la empresa ABC ingresa nuevamente al portal, ubica la factura y hace clic en el botón “Pagar”. Allí se mostrarán los métodos de pago disponibles, como por ejemplo: Wompi, Mercado Pago y PayU.
Observa:
Además, en los documentos la empresa ABC tiene la opción de ver el detalle, imprimirlos, descargar en formato PDF o XML (ideal para facturas electrónicas), y enviar comentarios por correo electrónico a la empresa emisora (en este ejemplo, empresa Ejemplar). Observa:
Podrás buscar y filtrar los documentos a partir de los siguientes datos:
- Moneda utilizada en la transacción.
- Fecha de creación del documento.
- Tipo de documento (factura de venta, nota de crédito, recibo de caja o nota débito).
- Estado del documento (si ha sido pagado o se encuentra pendiente de pago).
- Empresa emisora.
📍 Nota: tu cliente tendrá la opción de filtrar por una o varias empresas al mismo tiempo para visualizar todos los documentos que hayan emitido a su nombre.
Observa:
Finalmente, tendrás a disposición una barra de búsqueda general donde encontrarás documentos o información que necesites:
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