Conoce el Portal de clientes en Alegra - Colombia

Alegra cuenta con una funcionalidad llamada "Portal de clientes", un espacio diseñado para que tus clientes puedan visualizar y gestionar las facturas, anticipos, notas débito y notas de crédito emitidas a su nombre desde un mismo lugar.

En este artículo aprenderás qué es y cómo acceder al Portal. Además, conocerás las funciones y beneficios que ofrece para potenciar tu negocio. 🚀

👉 Índice:

1. ¿Qué es el Portal de clientes?
2. ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
3. Configura tus métodos de pago.
4. ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
5. Beneficios del Portal de clientes.

1. ¿Qué es el Portal de clientes?

Es un espacio donde tus clientes pueden visualizar las facturas, anticipos, notas débito y notas de crédito que hayas emitido a sus nombres, sin la necesidad de que realices procesos manuales o de que les envíes su estado de cuenta por correo electrónico.

Tus clientes cuentan con la opción de observar sus documentos, enviarte comentarios sobre los mismos por correo electrónico, descargarlos en formato XML o PDF, imprimirlos, pagar las facturas que deseen de forma online y mucho más.

⬆️ Volver al índice

2. ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?

Sigue estos pasos para acceder al Portal desde tu cuenta de Alegra:

 Observa:

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

⬆️ Volver al índice

3. Configura tus métodos de pago

Sigue estos pasos:

Observa:

Conoce los métodos de pago disponibles en Colombia. 👇

 ⬆️ Volver al índice

4. ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?

Tus clientes pueden acceder al Portal a través de las siguientes formas:

• A partir de una factura de venta que reciban de parte tuya por correo electrónico.
• A través de un código QR ubicado en locales o negocios que utilicen Alegra POS para sus ventas. Cuando el código QR sea escaneado por tu cliente, este será redirigido para que inicie sesión o se cree una cuenta en el Portal de clientes. 
  Descarga el código QR y colócalo en tu negocio.
• A través de la página web: “portal.alegra.com”. 
• A partir de un enlace del Portal enviado por correo electrónico a tu cliente.

⬆️ Volver al índice

5. Beneficios del Portal de clientes

Cuando tu cliente ingrese al Portal, podrá observar una tabla donde se registran todos los documentos que posee a su nombre emitidos por ti o por otras empresas que también emitan con Alegra.

Observa:

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

Estos documentos estarán clasificados de acuerdo a la empresa que los emitió (tu cliente puede seleccionar varias empresas al mismo tiempo), el tipo de documento, el número que identifica al documento, la fecha de creación del mismo, la moneda en la cual se realizó la transacción, el total a pagar, el monto que se abonó, el monto que quedó pendiente por pagar y el método de pago utilizado:

Si posee documentos sin pagar, podrá hacer clic en el botón "Pagar" ubicado en el costado derecho de cada documento y allí se le mostrarán los métodos de pago disponibles, como por ejemplo: Wompi, Mercado Pago y PayU.

Observa:

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

Tu cliente contará con una sección llamada "Acciones", donde podrá: observar el detalle del documento, imprimirlo, descargarlo en formato PDF, descargarlo en formato XML (apto para facturas electrónicas), y enviar comentarios sobre cada documento por correo electrónico a la empresa emisora.

Observa:

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

Además, contará con la funcionalidad para buscar y filtrar sus documentos a partir de los siguientes datos:

• Moneda utilizada en la transacción.
• Fecha de creación del documento.
• Tipo de documento (factura de venta, nota de crédito, recibo de caja o nota débito).
• Estado del documento (si ha sido pagado o se encuentra pendiente de pago).
• Empresa emisora.

📌Nota: tu cliente tendrá la opción de filtrar por una o varias empresas al mismo tiempo para visualizar todos los documentos que hayan emitido a su nombre.

Observa:

💡 También puedes pausar o retroceder el video.

También tendrá a su disposición una barra de búsqueda general donde podrá encontrar documentos o información que requiera:

⬆️ Volver al índice