El Portal de clientes en Alegra es un espacio diseñado para que tus clientes tengan la posibilidad de consultar y gestionar sus facturas, anticipos, notas de crédito y realizar la autofacturación de tickets a su nombre, todo desde un solo lugar.
En este artículo aprenderás qué es y cómo acceder al Portal. Además, conocerás las funciones y beneficios que ofrece para potenciar tu negocio. 🚀
👉 Índice
- ¿Qué es el Portal de clientes?
- ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
- Configura tus métodos de pago.
- Configura la autofacturación de tickets.
- ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
- Beneficios del Portal de clientes.
1. ¿Qué es el Portal de clientes?
Es un espacio donde tus clientes pueden acceder a la información detallada de los documentos y comprobantes relacionados con sus transacciones, eliminando así la necesidad de que realices procesos manuales o les envíes su estado de cuenta por correo electrónico.
👉 Tu cliente podrá realizar las siguientes acciones:
- Conocer el detalle de sus documentos.
- Enviarte comentarios sobre los mismos por correo electrónico.
- Descargarlos en formato XML o PDF.
- Imprimirlos.
- Pagar las facturas que desee de forma online.
- Generar facturas electrónicas a partir de sus tickets de venta.
2. ¿Cómo puedes acceder al Portal de clientes?
Puedes acceder a este desde el menú de Alegra Contabilidad, Alegra POS o Mi Alegra haciendo clic en “Potencia tu negocio” y luego en “Portal de clientes”. Allí podrás filtrar por clientes específicos para generar un enlace personalizado del portal, el cual podrás copiar o enviar directamente por correo electrónico.
Observa:
3. Configura tus métodos de pago
Sigue estos pasos:
1. En la sección “Métodos de pago disponibles”, haz clic en “Agrega métodos de pago para tus clientes”.
2. Serás redirigido al menú de “Integraciones”. En la sección de “Pagos en línea” encontrarás los métodos de pago disponibles.
3. Haz clic en "Conectar" para incorporar el método de pago que desees y sigue las instrucciones.
Observa:
Métodos de pago disponibles 👇
- Automatiza los pagos de tus facturas con la integración de Alegra y Mercado Pago.
- Recibe los pagos de tus facturas de venta con PayU.
- Recibe el pago de tus facturas de venta desde Alegra con PayPal.
4. Configura la autofacturación de tickets
Si tus clientes te solicitan la generación de una factura electrónica a partir de un ticket de venta, puedes activar la funcionalidad de autofacturación, que permite autogestionar la conversión de sus tickets en facturas electrónicas. Esta herramienta es ideal para mejorar la experiencia y optimizar los procesos en tu negocio.
🔎 Conoce el proceso completo en el artículo: conoce la autofacturación: convierte tus tickets en facturas electrónicas.
5. ¿Cómo acceden tus clientes al Portal?
Tus clientes pueden acceder al Portal de distintas maneras:
- Desde una factura de venta que les envíes por correo electrónico.
- A través de la página web “portal.alegra.com”.
- A partir del enlace del Portal enviado por correo electrónico a tu cliente.
- A través del código QR ubicado en tiendas o negocios que utilicen Alegra POS para sus ventas. Al escanear el código, tu cliente podrá iniciar sesión o crear una cuenta en el Portal.
👉 Descarga el código QR
¡Colócalo en un lugar visible en tu negocio!
6. Beneficios del Portal de clientes
En el portal, puedes consultar todos los documentos que están registrados a tu nombre, emitidos por cualquier compañía que utilice Alegra para su facturación.
👉 Puedes conocer los siguientes datos: la empresa emisora, el tipo de documento, el número identificador, la fecha de creación, la moneda de la transacción, el total a pagar, el saldo abonado, el saldo pendiente y el método de pago utilizado.
Observa:
👉 Haciendo clic en “Pagar” se mostrarán los métodos de pago disponibles. Solo se mostrarán los métodos de pago que el emisor del documento tenga habilitados en Alegra para recibir sus pagos.
Observa:
👉 Cada documento permite consultar el detalle, imprimirlo, descargarlo en formatos PDF o XML (este último es especialmente útil para facturas electrónicas), y enviar comentarios por correo electrónico a la empresa que lo emitió.
Observa:
👉 Podrás buscar y filtrar los documentos a partir de los siguientes datos:
- Tipo de documento: factura de venta, nota de crédito, recibo de caja, anticipo, nota de débito.
- Fecha de creación del documento.
- Moneda utilizada en la transacción.
- Estado del documento: pagado o por pagar.
- Empresa emisora: selecciona una o varias empresas simultáneamente para ver los documentos que se han emitido a tu nombre.
Observa:
👉 Desde la barra de búsqueda general podrás realizar consultas específicas de los documentos emitidos por tus proveedores.
Observa:
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