En Alegra puedes registrar fácilmente a tus clientes y proveedores como contactos.
Los contactos son los beneficiarios o terceros a los que se asocian las transacciones realizadas en Alegra, tales como: órdenes de compra, facturas de venta, ingresos, egresos, entre otros.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar desea emitir una factura de venta, pero se da cuenta de que no tiene creado el contacto de su cliente. Esto no es un problema, ya que en Alegra puede crear rápidamente el contacto de su cliente en el sistema, logrando así emitir la factura correctamente".
En Alegra puedes consultar y editar la información de tus contactos cuando lo desees. Además, puedes desactivarlos, volverlos a activar y eliminarlos siempre que no posean transacciones o documentos asociados.
Contenido:
- Conoce la barra de "Acciones" para gestionar tus contactos en Alegra:
- Aprende a filtrar tus contactos para encontrarlos fácilmente en el sistema.
1. Conoce la barra de "Acciones" para gestionar tus contactos en Alegra
Dentro de la barra de acciones podrás encontrar las siguientes opciones:
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Mira el detalle de la información de tus contactos
La opción de "Ver detalle" te permite ver los datos generales de tu contacto, además de las transacciones, facturas, anticipos y documentos asociados a este.
1. Ingresa a tu cuenta de "Alegra".
2. Dirígete al menú "Contactos" y haz clic en la opción "Todos".
3. Selecciona un contacto y dirígete a la barra de "Acciones" ubicada del lado derecho de tu pantalla. Luego, haz clic en el ícono de "Ver detalle".
Observa:
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Edita la información de tu cliente y/o proveedor
La opción de "Editar" te permite modificar los datos generales del contacto.
Sigue estos pasos para editar la información de tus contactos:
1. Ingresa a tu cuenta de "Alegra".
2. Dirígete al menú "Contactos" y haz clic en la opción "Todos".
3. Selecciona un contacto y dirígete a la barra de "Acciones" ubicada del lado derecho de tu pantalla. Luego, haz clic en el ícono de "Editar".
4. Edita la información que necesites y luego haz clic en el botón "Editar contacto" para conservar los cambios.
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Desactiva tus contactos
1. Ingresa a tu cuenta de "Alegra".
2. Dirígete al menú "Contactos" y haz clic en la opción "Todos".
3. Selecciona un contacto y dirígete a la barra de "Acciones" ubicada del lado derecho de tu pantalla. Luego, haz clic en el ícono de "Desactivar".
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Elimina tus contactos creados
La opción de "Eliminar" te permite eliminar los contactos que no tienen transacciones o documentos asociados.
Sigue estos pasos para eliminar tus contactos:
1. Ingresa a tu cuenta de "Alegra".
2. Dirígete al menú "Contactos" y haz clic en la opción "Todos".
3. Selecciona un contacto y dirígete a la barra de "Acciones" ubicada del lado derecho de tu pantalla. Luego, haz clic en el ícono de "Eliminar".
4. Haz clic en "Aceptar" para eliminar el contacto.
Observa:
Nota: si el contacto ya tiene algún movimiento contable asociado, la opción de "Eliminar" te aparecerá inactiva.
2. Aprende a filtrar tus contactos para encontrarlos fácilmente en el sistema
Filtrar tus contactos para encontrarlos rápidamente es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos:
1. Ingresa a tu cuenta de "Alegra".
2. Dirígete al menú "Contactos" y haz clic en la opción "Todos".
3. Haz clic en el botón "Filtrar" y elige si deseas buscar tu contacto a través de su nombre, identificación, teléfono o por acciones (si se encuentra activo o inactivo).
4. Haz clic nuevamente en el botón "Filtrar" para realizar la búsqueda del contacto.
Observa:
Descubre más información sobre la creación de contactos, visitando los siguientes artículos de ayuda:
- Cómo crear clientes y/o proveedores en Alegra.
- Solicita a tus contactos la actualización masiva de sus datos.
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Descubre las próximas actualizaciones de Alegra visitando la siguiente tabla de funcionalidades, allí podrás encontrar las nuevas herramientas que incluiremos en cada una de las versiones.
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