La cotización es un documento informativo en el que se establece el precio de un producto o servicio en venta. Contiene la información de la persona o empresa vendedora, del cliente y la respectiva descripción de los productos o servicios.
Los valores de la cotización se pueden mantener en un periodo de tiempo definido y también se puede anexar al documento las condiciones de la negociación, como términos de financiación o descuentos por pronto pago.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar vende muebles para el hogar y recibe un pedido de un cliente que necesita equipar su nuevo departamento, por lo que la empresa utiliza la app móvil de Alegra para realizar rápidamente una cotización y enviarla por WhatsApp a su cliente”.
Desde la App móvil de Alegra puedes generar tus cotizaciones en tan solo minutos, solo necesitas poseer un teléfono móvil y acceso a internet.
📍 Nota: las cotizaciones no generan movimientos de inventario o cuentas por cobrar.
Crea cotizaciones desde la App móvil
Sigue estos pasos:
2. En el menú principal selecciona la opción “Cotizaciones”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
✍️ Formulario “Creación de cotización”
- Seleccionar contacto: es a quien va dirigida la cotización.
- Fecha: es la fecha en que se crea la cotización. También puedes crear cotizaciones con fecha anterior o posterior a la actual.
- Vencimiento: de acuerdo al plazo elegido verás la fecha de vencimiento contada a partir del día en que se crea la cotización.
- Bodega: selecciona la bodega donde se encuentra el producto inventariable que agregarás al documento.
- Lista de precios: define precios especiales para tus clientes. 🔎 Conoce cómo crear listas de precios en Alegra.
- Asociar vendedor: asocia un vendedor a la cotización.
- + Agregar producto y servicio: selecciona el producto existente o crea uno nuevo.
- Ver más opciones:
- Notas: agrega notas que serán visibles en el PDF de la cotización y en la impresión.
- Observaciones: agrega información adicional que necesites ver en el documento.
- Comentarios: agrega notas internas que no son visibles en la impresión del documento.
Una vez creada tu cotización, tendrás las opciones de: Editar, Eliminar, Enviar por correo, Facturar, Descargar, Compartir y Enviar por WhatsApp. Observa:
La app móvil de Alegra está disponible para dispositivos iOS (9.0 o superior) y Android (4.1 o superior).
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