Para facilitar aún más el trabajo de los emprendedores, ahora también puedes conectar a tu cuenta de Alegra Contabilidad diversas aplicaciones usando Zapier para programar tareas como la creación automática de facturas, contactos, pagos y cotizaciones.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar desea conectar Alegra Contabilidad con Google Sheets para crear facturas automáticas ingresando la información a Alegra desde la hoja de cálculo".
Nota: para realizar esta integración es necesario contar con una cuenta paga en zapier.
El primer paso para integrar estas aplicaciones es conectar tus cuentas de Alegra Contabilidad y de Google Sheets con Zapier. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
Conecta tu cuenta de Alegra Contabilidad con Zapier
Sigue estos pasos:
1. Ingresa a tu cuenta de "Zapier".
2. Haz clic en la opción “My apps”.
3. Haz clic en el botón "Add connection" y selecciona la "app de Alegra". También puedes buscarla haciendo clic en "Search apps".
4. Se abrirá una nueva ventana donde debes ingresar el "usuario" y "token de tu cuenta de Alegra" (más adelante te mostraremos como obtener el token).
5. Haz clic en “Yes, continue” para enviar los datos.
Mira este ejemplo:
Si aún no tienes una cuenta de Zapier, haz clic aquí y completa el formulario para crearla.
Para conocer tu usuario y token de acceso, haz clic aquí.
Para conectar tu cuenta de Google Sheets con Zapier
Sigue estos pasos:
1. Ingresa a tu cuenta de "Zapier".
2. Haz clic en la opción “My apps”.
3. Haz clic en el botón "Add connection" y selecciona la app de Google Sheets . También puedes buscarla haciendo clic en "Search apps".
4. Selecciona tu cuenta de Google Sheets y haz clic en "Permitir" para aprobar el acceso.
El segundo paso, unas vez integradas las aplicaciones de Alegra Contabilidad y de Google Sheets con Zapier, es el de crear tu nuevo Zap.
Crea tu nuevo Zap
Para comenzar a configurar tu zap primero debes descargar aquí el archivo que te servirá como guía importándola a Google Sheets o pegando los nombres de los "encabezados en tu documento". Debes tener mínimo una fila con datos de ejemplo en este archivo para la creación de una factura de prueba (la plantilla ya trae esta fila creada).
Luego que importes el archivo a Google Sheets, debes completar los campos que aparecen en esta planilla en Zapier, recuerda que debes haber accedido a tu cuenta Zapier previamente, para hace login haz clic aquí. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
Configura la app de Google Sheets para que se guarde la información de una nueva factura
Sigue estos pasos:
1. Selecciona tu cuenta de "Google Sheets" y haz clic en "Continue".
2. En el campo "Spreadsheet" selecciona el nombre del documento (sheet) previamente creado en Google Drive para ingresar tus facturas.
3. En el campo "Worksheet" selecciona el nombre de la hoja de cálculo que contiene la información y haz clic en "Continue".
4. Haz clic en el botón “Test Trigger” para probar la integración y luego en “Continue”.
Configura la plantilla de Alegra Contabilidad para que busque en tus contactos el cliente al que vas a facturar y lo guarde si no lo tienes creado
Sigue estos pasos:
1. En el campo “Action event” selección la opción “Find Contact” y haz clic en “Continue”.
2. Selecciona tu cuenta de Alegra y haz clic en “Continue”.
3. En el campo “Contacto a buscar” selecciona la opción “Client/Search Query”.
5. En el campo “Name” selecciona la opción “Client/Search Query”. Luego haz clic en botón “Continue”.
6. Haz clic en el botón “Test & Continue”.
Observa:
Configura la app de Alegra Contabilidad para que genere una nueva factura con la información almacenada en la hoja de cálculo
Sigue estos pasos:
1. Selecciona tu cuenta de Alegra y haz clic en "Continue".
2. Completa el formulario con la información para crear la factura, más adelante te explicamos cada uno de los campos.
3. Haz clic en el botón "Continue" y luego en el botón "“Test & Continue”.
4. Haz clic en el botón "Turn zap on".
Fecha (Obligatorio): date of Creation/Fecha de la factura.
Fecha de vencimiento (Obligatorio): due Date/Fecha de vencimiento de la factura.
Observaciones: observations/Observaciones.
Comentarios: notes/ Notas de la factura.
Status: estado de la factura, este campo es opcional pero necesario si deseas crear facturas en estado abiertas. Las opciones son Open=Abierta y Draft=Borrador, si no defines este campo las facturas se guardarán en borrador.
Cliente ID: 2.ID
Numeración de la factura: selecciona el nombre de la numeración creada en Alegra Contabilidad. Puedes seleccionar el nombre con el que se crearán todas las facturas o enviar el ID de la numeración para facturar con múltiples numeraciones.
Items ID (Obligatorio): item Reference.
Precio (Obligatorio): ítem Price.
Cantidad (Obligatorio): ítem Quantity.
Descuento: discount/porcentaje de descuento.
Impuesto: selecciona el impuesto del ítem en la factura que deseas crear.
Referencia: selecciona la referencia del producto/servicio.
Descripción: ingresa la descripción del producto/servicio.
Código de la moneda: ingresa el código de la moneda.
Tasa de cambio: ingresa la tasa de cambio de la moneda.
Mira este ejemplo:
A partir de este momento, cuando actualices una fila ingresando la información de una venta en tu documento de Google Sheets, se generará de forma automática una nueva factura en Alegra Contabilidad. Podrás verlo así:
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