Con Alegra POS puedes crear tus contactos cumpliendo con la reglamentación de la Dirección General de Ingresos (DGI), el ente fiscal de Panamá.
Luego de crear tus contactos podrás utilizarlos en todos los documentos electrónicos que generes.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar necesita registrar un contacto que es contribuyente para luego asociarlo a la creación de sus facturas electrónicas. Esto no es un problema, ya que con Alegra POS puede crear todos los contactos que necesite para sus documentos electrónicos cumpliendo con la normativa fiscal de su país”.
👉 Índice:
1. Crea tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección de Clientes y haz clic en la opción “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puedes importar la información de forma automática ingresando el número de identificación.
3. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar”.
Observe:
📍 Recuerda: puedes elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como “Consumidor final”.
- Tipo de Receptor: hace referencia al tipo de cliente que comprará la mercancía. A partir de la opción que selecciones en este campo, cuando generes facturas electrónicas se le notificará a la DGI si estos documentos serán reportados o no por el cliente. Al desplegar el campo se muestran las siguientes opciones:
- Contribuyente: el contacto con este perfil es quien reportará su factura al ente fiscalizador para crédito fiscal. Puede ser una persona jurídica o una persona natural.
- Consumidor final: el contacto con este perfil no reportará su factura al ente fiscalizador. Puede ser una persona jurídica o una persona natural.
- Extranjero: el contacto con este perfil no es nacional panameño. No se necesita nombrar si es persona natural o persona jurídica, solo es necesario que coloque el pasaporte del país de origen.
- Empresa Extranjera: el contacto con este perfil no es nacional panameño. No se necesita nombrar si es persona natural o persona jurídica, solo es necesario que coloque el número de identificación del país de origen.
- Tipo de contribuyente: coloca “Persona jurídica” si se trata de una empresa o institución. Elige “Persona natural” si se trata de una persona física.
- RUC: significa Registro Único de Contribuyentes y es la identificación tributaria de toda persona natural o jurídica que realiza una actividad económica en Panamá.
- DV: es el dígito verificador. Alegra lo calcula de forma automática luego de colocar el RUC de tu contacto. También puedes completar este campo de forma manual si así lo deseas.
- Nombre: nombre de la persona natural o jurídica.
- Corregimiento / Distrito / Provincia: coloca el corregimiento que corresponde al contacto.
- Dirección: ingresa la dirección correspondiente del contacto.
- Correo electrónico: ingresa el correo electrónico de tu cliente.
- Teléfono: coloca el número telefónico de tu contacto. Este campo estará limitado a la cantidad de 7 dígitos.
- Celular: coloca el número celular de tu contacto. Este campo estará limitado a la cantidad de 8 dígitos.
Sección - Información de venta
- Lista de precio: puedes asociar una lista de precio a este contacto.
- Plazo de pago: selecciona el tiempo de vencimiento por defecto que tendrán las facturas realizadas para este contacto.
- Vendedor: puedes asociar un vendedor por defecto a este contacto.
- Incluir estado de cuenta: si activas esta opción, cuando envíes una factura al correo de tu contacto, esta irá acompañada del resumen de todas sus facturas.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: elige la cuenta contable en la que se registrarán las cuentas por cobrar de tus ventas a crédito.
También podrás crear los diferentes contactos desde el menú de Contactos > Nuevo contacto. Observa:
2. Edita tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Una vez estés en el menú de “Facturar”.
2. Ubica el campo “Cliente”, allí busca el cliente que deseas editar y haz clic en “Editar”.
3. Modifica la información que necesites, y finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
También puedes editar la información de tus clientes, desde el menú de “Contactos”. Observa:
A. Otras acciones desde el menú “Contactos”
Desde el menú de contactos, también puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla. Observa:
- Desactivar / Activar.
- Enviar enlace del Portal Alegra. Observa:
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar.
✨ ¡Ya estás listo para facturar!
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