Con Alegra POS puedes crear tus contactos cumpliendo con la reglamentación de la Dirección General de Ingresos (DGI), el ente fiscal de Panamá.
Luego de crear tus contactos podrás utilizarlos en todos los documentos electrónicos que generes.
Por ejemplo: "La empresa Ejemplar necesita registrar un contacto que es contribuyente para luego asociarlo a la creación de sus facturas electrónicas. Esto no es un problema, ya que con Alegra POS puede crear todos los contactos que necesite para sus documentos electrónicos cumpliendo con la normativa fiscal de su país".
En este artículo aprenderás cómo crear un contacto en el Sistema Punto de venta. Además, conocerás los campos obligatorios que existen de acuerdo al tipo de contacto que se esté creando.
Contenido:
1. Crea tus contactos en Alegra POS
Sigue estos pasos:
1. Ingresa a "Alegra POS".
2. Haz clic en el botón "Nuevo" ubicado en el costado derecho de la sección "Cliente".
3. Completa el formulario con la información solicitada. Puedes ver su explicación más adelante.
4. Haz clic en "Guardar" para crear tu nuevo contacto.
Observa:
Formulario "Nuevo Contacto"
A continuación te explicamos los campos más importantes de este formulario:
Datos Generales
- Tipo de Receptor: hace referencia al tipo de cliente que comprará la mercancía. A partir de la opción que selecciones en este campo, cuando generes facturas electrónicas se le notificará a la DGI si estos documentos serán reportados o no por el cliente. Al desplegar el campo se muestran las siguientes opciones:
- Contribuyente: el contacto con este perfil es quien reportará su factura al ente fiscalizador para crédito fiscal. Puede ser una persona jurídica o una persona natural.
- Consumidor final: el contacto con este perfil no reportará su factura al ente fiscalizador. Puede ser una persona jurídica o una persona natural.
- Extranjero: el contacto con este perfil no es nacional panameño. No se necesita nombrar si es persona natural o persona jurídica, sólo es necesario que coloque el pasaporte del país de origen.
- Empresa Extranjera: el contacto con este perfil no es nacional panameño. No se necesita nombrar si es persona natural o persona jurídica, sólo es necesario que coloque el número de identificación del país de origen.
- Tipo de contribuyente: coloca "Persona jurídica" si se trata de una empresa o institución. Elige "Persona natural" si se trata de una persona física.
- Número de identificación: este campo aparece al elegir "Empresa Extranjera" como "Tipo de Receptor". Allí debes colocar la identificación tributaria del país al que pertenece el contacto.
- Pasaporte: este campo aparece al elegir "Extranjero" como "Tipo de Receptor". Allí debes colocar el pasaporte del país al que pertenece el contacto.
- RUC: significa Registro Único de Contribuyentes y es la identificación tributaria de toda persona natural o jurídica que realiza una actividad económica en Panamá.
- DV: es el dígito verificador. Alegra lo calcula de forma automática luego de colocar el RUC de tu contacto. También puedes completar este campo de forma manual si así lo deseas.
- Nombre: nombre de la persona natural o jurídica.
- Corregimiento / Distrito / Provincia: coloca el corregimiento que corresponde al contacto.
- Dirección: ingresa la dirección correspondiente del contacto.
- Correo electrónico: ingresa el correo electrónico de tu cliente.
- Teléfono: coloca el número telefónico de tu contacto. Este campo estará limitado a la cantidad de 7 dígitos.
- Celular: coloca el número celular de tu contacto. Este campo estará limitado a la cantidad de 8 dígitos.
Información de venta
- Plazo de pago: selecciona el tiempo de vencimiento por defecto que tendrán las facturas realizadas para este contacto.
- Vendedor: puedes asociar un vendedor por defecto a este contacto.
- Lista de precio: puedes asociar una lista de precio a este contacto.
- Incluir estado de cuenta: si activas esta opción, cuando envíes una factura al correo de tu contacto, esta irá acompañada del resumen de todas sus facturas.
Configuración contable
- Cuenta por cobrar: elige la cuenta contable en la que se registrarán las cuentas por cobrar de tus ventas a crédito.
2. Tipos de contactos y sus campos obligatorios
Si posees la facturación electrónica activa en tu cuenta podrás acceder a las siguientes combinaciones cuando crees tus contactos:
- Tipo de Receptor "Contribuyente" ➕ Tipo de Contribuyente "Jurídico".
- Tipo de Receptor "Contribuyente" ➕ Tipo de Contribuyente "Natural".
- Tipo de Receptor "Consumidor Final" ➕ Tipo de Contribuyente "Ninguno".
- Tipo de Receptor "Consumidor Final" ➕ Tipo de Contribuyente "Natural".
- Tipo de Receptor "Extranjero".
- Tipo de Receptor "Empresa Extranjera".
A continuación te compartimos una tabla que muestra los distintos tipos de contactos que puedes crear y sus respectivos campos obligatorios.
Importante:
- Cuando un campo sea obligatorio en la creación de un tipo de contacto, se marcará la casilla con el ícono "✔️".
- Cuando un campo No sea obligatorio (opcional) en la creación de un tipo de contacto, se marcará la casilla con el ícono "➖".
Observa:
Descubre cómo emitir documentos electrónicos desde Alegra POS Panamá.
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