Desde el Sistema Punto de venta puede crear sus contactos al momento de emitir o generar la factura de venta. De esta manera, si está facturando y no tiene un cliente registrado, podrá hacerlo en ese mismo momento sin interrumpir el flujo de la venta.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar facturará una bebida caliente, sin embargo, el cliente no está en la base de clientes creados en el Sistema Punto de venta. El vendedor de la empresa Ejemplar genere al cliente de manera fácil y rápida sin interrumpir el proceso de facturación, además podrá extraer la información tributaria del cliente, consultando su Identificación”.
Cree sus clientes desde el Sistema Punto de Venta
Siga estos pasos:
1. Diríjase a la sección de clientes y haga clic en la opción “Nuevo”.
2. Complete el formulario con la información solicitada. Observe los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puede importar la información de forma automática ingresando el número de identificación y haciendo clic en el botón “Consultar ID”.
3. Para finalizar, haga clic en el botón “Guardar”.
Observe:
💡 También puede pausar o retroceder el video.
✍️ Formulario “Nuevo cliente”
Sección - Datos generales
- Identificación: se refiere al número de identificación.
- Tipo de identificación: elija el documento de identidad “Cédula física”, “Cédula jurídica”, “DIMEX”, “NITE”, o “identificación extranjera”, con el que desea registrar a su cliente.
- Nombre / Razón social: nombre de la persona natural o jurídica.
- Distrito / Cantón / Provincia: seleccione los datos donde reside el contacto, puede elegirlo del listado desplegable.
- Dirección: ingrese la calle o avenida donde está ubicado el contacto. También puede escribir el número de habitación o cualquier punto de referencia.
- Correo: ingrese el correo electrónico de su cliente.
- Teléfono: ingrese un número de contacto de su cliente, podrá agregar un segundo número de teléfono si lo desea.
Sección - Información de venta
- Lista de precio: puede asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Plazo de pago: seleccione un plazo de pago para su cliente.
- Vendedor: seleccione un vendedor por defecto para su cliente.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: seleccione la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
En el campo “Cliente” también puede buscar sus contactos por nombre o número de identificación, luego solo debe seleccionarlo y se agregará a la “Factura de venta”. Observe:
📍 Recuerde: puede elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como “Cliente de contado”, la selección del campo “Nuevo” es opcional, y sirve para que pueda especificar los datos de su “Cliente”.
✨ ¡Ya estás listo para facturar!
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