En Alegra POS, puedes crear tus contactos de forma rápida y sencilla. Estos permiten almacenar el nombre, dirección, número de identificación fiscal y otros datos importantes. Lo cual no solo agiliza la creación de tus documentos, como facturas de venta, sino que también garantiza que tus registros permanezcan organizados y sean detallados, facilitando de esta manera el seguimiento y análisis de tus relaciones comerciales.
👉 Índice
1. Crea tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección de Cliente y haz clic en “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información del contacto. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observe:
✍️ Formulario “Nuevo contacto”
Datos generales
- Nacionalidad: indica si el contacto es nacional o extranjero.
- RFC: ingresa el número de identificación del contacto.
- Nombre: nombre de la persona o empresa.
📌 Nota: puedes elaborar facturas sin especificar un contacto, registrándolas como “Cliente de contado”. - Régimen: selecciona el régimen fiscal correspondiente para tu contacto.
- Dirección: ingresa el país, código postal, colonia, calle, número exterior e interior, estado, municipio y localidad del contacto.
- Correo: ingresa el correo electrónico del contacto.
- Teléfono: ingresa el número de contacto, podrás agregar un número de celular si lo deseas.
Información de venta
- Lista de precio: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas de crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Vendedor: selecciona un vendedor por defecto para tu cliente.
- Incluir estado de cuenta: al enviar una factura al correo, esta irá acompañada del resumen de todos sus tickets
✏️ Crea contactos desde el menú de "Contactos"
Si lo prefieres, podrás crear tus contactos desde el menú de "Contactos".
Observa:
📌 Nota: el menú de contactos es visible únicamente en las cuentas con facturación electrónica activa.
2. Edita tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Desde el menú de “Facturar”, en la sección de “Cliente”, busca el cliente y haz clic en “Editar”.
2. Modifica la información y haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
También puedes editar la información de tus clientes, desde el menú de “Contactos”. Observa:
3. Otras acciones desde el menú “Contactos”
Desde el menú de contactos, también puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla.
- Desactivar / Activar.
- Enviar enlace del Portal Alegra.
🔎 Conoce el Portal de clientes. - Eliminar contacto.
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