Con Alegra POS puedes crear tus contactos de forma rápida y sencilla, a su vez, podrás editarlos desde la selección de productos, de esta manera, si estás timbrando una factura y debes modificar algún tipo de información, podrás hacerlo en ese mismo momento sin interrumpir el flujo de la venta.
👉 Índice:
1. Crea tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección de Clientes y haz clic en la opción “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puedes importar la información de forma automática ingresando el número de identificación.
3. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar”.
Observe:
📍 Recuerda: puedes elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como “Cliente de contado”.
✍️ Formulario “Nuevo contacto”
Sección - Datos generales
- Identificación: se refiere al número de identificación.
- Nombre: nombre de la persona o empresa.
- Ciudad: selecciona la opción correspondiente.
- Dirección: ingresa la calle o avenida donde está ubicado el contacto. También puedes escribir el número de habitación o cualquier punto de referencia.
- Correo: ingresa el correo electrónico de su cliente.
- Celular: ingresa un número de contacto de su cliente, podrás agregar un segundo número de teléfono si lo deseas.
Sección - Información de venta
- Lista de precio: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Plazo de pago: selecciona un plazo de pago para tu cliente.
- Vendedor: selecciona un vendedor por defecto para tu cliente.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
También podrás crear los diferentes contactos desde el menú de Contactos > Nuevo contacto. Observa:
2. Edita tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Una vez estés en el menú de “Facturar”.
2. Ubica el campo “Cliente”, allí busca el cliente que deseas editar y haz clic en “Editar”.
3. Modifica la información que necesites, y finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
También puedes editar la información de tus clientes, desde el menú de “Contactos”. Observa:
A. Otras acciones desde el menú “Contactos”
Desde el menú de contactos, también puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla. Observa:
- Desactivar / Activar.
- Enviar enlace del Portal Alegra. Observa:
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar.
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