Con Alegra POS puedes crear tus clientes al momento de timbrar una factura de venta de forma fácil y rápida.
Crea tus clientes en Alegra POS
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección de “Cliente” y haz clic en el botón “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
✍️ Formulario “Nuevo cliente”
Sección - Datos generales
- Tipo de tercero (Obligatorio): selecciona si el cliente es “Extranjero” o “Nacional”.
- RFC (Obligatorio): agrega el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente.
- Nombre (Obligatorio): agrega el nombre de la persona física o moral. Debes editar el nombre de tu cliente, dejándolo igual que como se encuentra en la constancia de situación fiscal. Esta información debe ir en mayúsculas.
- Persona física: se debe colocar el nombre, primer apellido, segundo apellido. Ejemplo: JUAN SANCHEZ GUTIERREZ.
- Persona moral: se debe colocar la denominación o razón social registradas en el RFC. Es necesario eliminar el régimen capital (SA de CV, S de RL de CV, etc.). Ejemplo: JOYERIA ESTRELLA DE ORO.
- Régimen (Obligatorio): selecciona el régimen fiscal al cual pertenece la persona física o moral.
- Código postal (Obligatorio): digita el código postal.
- Dirección (Colonia, Calle, Exterior, Interior, Municipio / Delegación, Localidad, Estado): indica la dirección del contacto.
- Correo: escribe el correo electrónico del nuevo contacto.
- Teléfono: agrega el número de teléfono correspondiente.
Sección - Datos generales
- Lista de precios: puedes asociar una lista de precios a este contacto.
- Plazo de pagos: selecciona el tiempo de vencimiento por defecto que tendrán las facturas realizadas para este cliente.
- Vendedor: puedes asociar un vendedor por defecto a este cliente.
- Incluir estado de cuenta: si activas esta opción, tu cliente recibirá su estado de cuenta en cada factura que se le envíe por correo.
Sección - Configuración contable
- Cuentas por cobrar: elige la cuenta contable que recibirá los movimientos de valores pendientes de pago.
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