Desde Alegra POS, puedes crear tus contactos de forma rápida y sencilla, a su vez, podrás editarlos desde la selección de productos, de esta manera, si estás facturando y debes modificar algún tipo de información, podrás hacerlo en ese mismo momento sin interrumpir el flujo de la venta.
👉 Índice
- Crea tus contactos.
A. Desde el menú de contactos. - Edita tus contactos.
A. Desde el menú de contactos.
1. Crea tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección de Clientes y haz clic en la opción “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puedes importar la información de forma automática ingresando el número de identificación.
3. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar”.
Observa:
📍 Recuerda: puedes elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como “Consumidor final”.
✍️ Formulario “Nuevo contacto”
Sección - Datos generales
- RNC o Cédula: se refiere al número de identificación.
- Tipo de identificación: elige el documento de identidad (RNC, cédula o identificador extranjero) con el que deseas registrar a tu cliente.
- Nombre/Razón social: nombre de la persona o empresa.
- Dirección: ingresa la calle o avenida donde está ubicado el contacto. También puedes escribir el número de habitación o cualquier punto de referencia.
- Correo: ingresa el correo electrónico de su cliente.
- Celular: ingresa un número de contacto de su cliente, podrás agregar un segundo número de teléfono si lo deseas.
Sección - Información de venta
- Lista de precio: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Plazo de pago: selecciona un plazo de pago para tu cliente.
- Vendedor: selecciona un vendedor por defecto para tu cliente.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
A. Desde el menú de contactos
Sigue estos pasos:
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar Contacto”.
Observa:
2. Edita tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Una vez estés en el menú de “Facturar”.
2. Ubica el campo “Cliente”, allí busca el cliente que deseas editar y haz clic en “Editar”.
3. Modifica la información que necesites, y finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
A. Desde el menú de contactos
También puedes editar la información de tus clientes, desde el menú de “Contactos”. Observa:
3. Administra tus contactos
Desde el menú de contactos, también puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla.
Observa:
- Desactivar / Activar.
- Enviar enlace del Portal Alegra.
Observa:
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar el contacto
✨ ¡Ya estás listo para facturar!
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