La cotización es un documento informativo que indica el precio de un producto o servicio, incluyendo datos del vendedor, del cliente y la descripción de lo ofrecido. Puede tener validez por un tiempo definido e incluir condiciones de negociación, financiación o descuentos por pronto pago.
En Solo Facturación puedes generar tus cotizaciones de forma rápida y sencilla.
👉 Índice
- 📝 ¿Cómo crear tus cotizaciones?
- 📂 ¿Cómo gestionar tus cotizaciones?
- 📑 ¿Cómo convertir tus cotizaciones en facturas de venta?
- 📤 ¿Cómo exportar las cotizaciones creadas?
📝 ¿Cómo crear tus cotizaciones?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Ingresos y selecciona la opción Cotizaciones.
2. Haz clic en el botón Nueva cotización.
3. Completa los campos del formulario.
4. Finalmente, haz clic en Guardar para generar el documento.
Observa:
📑 Formulario - Nueva cotización
| Datos | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Datos generales | Cliente | Persona a quien va dirigida la cotización. |
| RFC | Se completa automáticamente al seleccionar el cliente. | |
| Fecha de creación | Fecha en que se genera la cotización (puede ser anterior o posterior). | |
| Vencimiento | Fecha límite según el plazo elegido, contada desde la creación. | |
| Productos y/o servicios | Nombre | Selecciona un producto existente o crea uno nuevo. |
| Precio | Valor del producto a cotizar, editable al momento de la cotización. | |
| Desc % | Porcentaje de descuento aplicado sobre el precio. | |
| Impuesto | Impuesto del producto en la cotización actual. | |
| Cantidad | Número de unidades a cotizar. | |
| Total | Se calcula automáticamente con cantidad y descuento. | |
| Descripción | Texto editable solo para esta cotización. | |
| Notas | Información adicional visible en el PDF e impresión. |
📂 ¿Cómo gestionar tus cotizaciones?
Dentro de las opciones que tienes luego de generar y guardar tu cotización son:
- Editar
- Imprimir
- Descargar
- Clonar
- Enviar
- Convertir: factura de venta, remisión.
- Más acciones: anular
Observa:
📑 ¿Cómo convertir tus cotizaciones en facturas de venta?
Sigue estos pasos para convertir en factura de venta una cotización generada:
1. Dirígete al menú de Ingresos y selecciona la opción Cotizaciones.
2. Selecciona la cotización que deseas convertir haciendo clic sobre ella.
3. De manera automática se va a cargar la información de la cotización a factura de venta.
4. Haz clic en Convertir > Convertir a factura y, para finalizar, selecciona Guardar.
Observa:
📌 Nota: una vez convertida la cotización a factura, podrás visualizar dentro de la factura de venta la información de las cotizaciones asociadas.
En la opción Convertir, además de factura de venta, también puedes generar remisiones.
De igual manera, puedes visualizar en la información de la cotización creada, una sección denominada Facturas asociadas.
Además, al consultar el listado de tus cotizaciones, puedes ver el estado de las mismas en la columna Estado, donde podrás conocer las cotizaciones que ya fueron facturadas y las que no lo fueron para poder hacerles un seguimiento.
📤 ¿Cómo exportar las cotizaciones creadas?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Ingresos y selecciona la opción Cotizaciones.
2. Haz clic en el botón de Exportar.
3. En el recuadro emergente debes seleccionar el Rango de fecha.
4. Finalmente, haz clic en Exportar.
Observa:
