Los clientes son los beneficiarios de las transacciones realizadas en Alegra Facturación, tales como: facturas de venta, tickets de venta, facturas globales, complementos de pago, notas de crédito y cotizaciones.
Por ejemplo: "La Empresa Ejemplar va a crear los contactos de sus clientes para asociar fácilmente las facturas correspondientes a cada uno y así llevar un control preciso de sus ventas".
👉 Índice:
- Crea tus clientes desde el menú “Clientes”.
- Crea clientes desde los formularios de creación de tus documentos.
- Administra tus clientes.
1. Crea tus clientes desde el menú “Clientes”
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Clientes” y haz clic en el botón “Nuevo cliente”.
2. Completa la información del cliente. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Finalmente, haz clic en la opción “Guardar”.
Observa:
📝 Formulario “Nuevo cliente”
Sección - Información general
- Procedencia (Obligatorio): indica si el cliente es Nacional o Extranjero.
- RFC (Obligatorio): es el Registro Federal de Contribuyentes. Se usa para identificar a toda persona física o moral en México.
📌 Nota: cuando anotes el RFC, podrás aprovechar la función de "Autocompletar", para agilizar el proceso de registro de algunos datos como el nombre, régimen fiscal, código postal o email del cliente.
- Nombre / Razón social (Obligatorio): nombre de la persona física o moral. Debe coincidir con el que aparece en la constancia de situación fiscal. Además, debe ir en mayúsculas.
- Régimen fiscal (Obligatorio): selecciona el régimen fiscal al cual pertenece la persona física o moral.
- Código postal (Obligatorio): digita el código postal.
- Dirección (Colonia, Calle, Exterior, Interior, Municipio / Delegación, Localidad, Estado, País): indica la dirección del cliente.
Sección - Información de contacto del cliente
- Correo electrónico: escribe el correo electrónico del nuevo cliente.
- Teléfono: ingresa el número telefónico del cliente.
- Celular: hace referencia al número celular.
- Personas asociadas: puedes vincular los datos de personas relacionadas con este cliente.
2. Crea cliente desde los formularios de creación de tus documentos
Puedes crear un nuevo cliente desde el formulario de creación de tus documentos, tales como: facturas de venta, tickets de venta, facturas globales, complementos de pago, entre otros.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Documentos” selecciona el tipo de documento desde el cual vas a crear el cliente nuevo.
Por ejemplo: “Facturas”.
2. Haz clic en el botón “Nueva factura”.
3. En el campo “Cliente”, haz clic en la opción “Nuevo cliente”.
4. Completa la información del cliente. Observa los campos del formulario y su explicación.
5. Finalmente, haz clic en “Guardar”.
Observa:
📝 Formulario “Nuevo cliente”
- Procedencia (Obligatorio): indica si el cliente es Nacional o Extranjero.
- RFC (Obligatorio): es el Registro Federal de Contribuyentes. Se usa para identificar a toda persona física o moral en México. Recuerda que puedes hacer clic en "Autocompletar" para llenar automáticamente algunos datos del cliente.
- Nombre / Razón social (Obligatorio): nombre de la persona física o moral. Debe coincidir con el que aparece en la constancia de situación fiscal. Además, debe ir en mayúsculas.
- Régimen fiscal (Obligatorio): selecciona el régimen fiscal al cual pertenece la persona física o moral.
- Código postal (Obligatorio): digita el código postal.
- Correo electrónico: escribe el correo electrónico del cliente nuevo.
🔎 Descubre los pasos habilitar tu Facturación electrónica.
3. Administra tus clientes
En Alegra Facturación dispones de una vista general de todos tus clientes, podrás visualizarlos de forma organizada por nombre, identificación y teléfono.
Observa:
📝 Acciones
- Filtrar: para realizar una búsqueda específica de tus clientes.
- Nuevo cliente: para crear un nuevo cliente.
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