En Alegra puedes crear facturas de venta y clientes con inteligencia artificial a través de WhatsApp. Solo necesitas registrar tu número en la plataforma y otorgar los permisos necesarios. Las facturas se timbran automáticamente y el PDF llega directo a tu cliente, sin que tengas que abrir el portal web.
📢 Importante — Lee esto antes de empezar
- Productos: solo puedes facturar ítems que estén previamente registrados en tu catálogo de Alegra. Si el producto no existe, la factura no podrá generarse.
- Tipo de factura: desde WhatsApp únicamente puedes crear facturas de venta. Las facturas de arrendamiento o exportación deben crearse desde el portal web.
- Régimen fiscal: el régimen del emisor se selecciona automáticamente. Si tienes varios regímenes, deberás verificar cuál se aplicó.
- Funcionalidad beta: al ser experimental, algunas capacidades pueden estar en desarrollo o cambiar con actualizaciones.
👉 Índice
⚙️ ¿Cómo activar los permisos de usuario?
Antes de usar la función, debes habilitar el permiso en el rol correspondiente:
1. Ve a Configuración > Empresa > Usuarios > Ingresa a Roles y edita el rol que usará la funcionalidad (Administrador, Contador, Vendedor u otro).
2. Ubica la sección Configuraciones generales > Activa el permiso de Facturación por WhatsApp > Guardar.
Observa:
📢 Importante: Para recibir el mensaje de bienvenida del bot por WhatsApp, verifica que el permiso esté activo en tu rol antes de registrar el número.
📱 ¿Cómo registrar tu número de WhatsApp en Alegra?
1. Ve a Configuración > Empresa > Usuarios > Identifica el usuario que podrá facturar desde WhatsApp > Editar.
📍 Asegúrate de que el rol del usuario corresponda al que le activaste los permisos previamente.
2. Ingresa tu número de WhatsApp > Confirma el registro.
📍 Asegúrate de colocar el indicativo del país correcto.
3. Espera unos minutos. Recibirás un mensaje del bot de Alegra que dará inicio a la conversación.
4. Sigue las instrucciones del chat para completar la vinculación.
Observa:
💡 AlegraTip: Al igual que las facturas, los clientes que creas desde WhatsApp se sincronizan automáticamente en tu cuenta de Alegra.
🧾 ¿Cómo crear una factura desde WhatsApp?
1. Abre WhatsApp y busca el contacto del Asistente Virtual de Alegra > Envía un mensaje indicando que deseas crear una factura.
2. Sigue las indicaciones del bot e ingresa la información solicitada:
- Cliente
- Producto o servicio
- Método de pago
- Ainfromación adicional
3. Revisa el resumen > Confirma, Edita o Cancela según corresponda.
📍 Al confirmar, la factura se timbra y registra automáticamente en tu cuenta de Alegra.
Observa:
👤 ¿Cómo crear un cliente desde WhatsApp?
Si el cliente aún no existe en Alegra, puedes crearlo directamente desde la conversación con el bot:
1. Cuando el bot solicite el cliente, indica que es nuevo.
2. Proporciona los datos básicos: nombre, RFC y régimen fiscal.
3. El bot confirmará la creación y el cliente quedará disponible en tu catálogo de contactos de Alegra para futuras facturas.
Observa:
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