En Alegra puedes registrar las entradas de dinero asociadas a tus facturas de venta o a cuentas contables mediante pagos recibidos o recibos de caja, estos detallan la información de la transacción como el valor recibido, la fecha de la transacción, el concepto del pago y los datos del pagador.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar vende productos a su cliente Alejandro Gómez, crea una factura de venta en el sistema, luego agrega el pago en efectivo que le realiza su cliente de contado y así genera el ingreso (recibo de caja) correspondiente”.
Conoce cómo consultar, editar, eliminar, imprimir y anular de forma sencilla tus pagos recibidos, así tendrás un mayor control de tus ingresos y ahorrarás tiempo administrando tu negocio.
Registra los pagos recibidos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Pagos recibidos”.
2. Haz clic en el botón “Nuevo ingreso”.
3. Completa la información del pago. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finalmente, haz en clic en “Guardar” para conservar los cambios.
Observa:
✍️ Formulario “Nuevo ingreso”
Sección - Información general del ingreso
- Fecha: indica la fecha en la que recibiste el pago.
- Contacto: selecciona el contacto o cliente de quien recibiste el dinero.
- Cuenta bancaria: selecciona el banco donde ingresará el dinero.
- Método de pago: es la forma en la que el contacto realiza el pago.
Por ejemplo: consignación, transferencia, cheque, efectivo, tarjeta crédito o débito. - Centro de costo: indica el centro de costos asociado al pago.
- Moneda: selecciona la moneda con la cual vas a registrar el pago. 🔎 Realizá transacciones en diferentes monedas.
- Notas del recibo: agrega comentarios o información adicional que consideres necesaria.
Sección - Tipo de transacción
¿Asociar este ingreso a una factura de venta existente en Alegra?
- Sí: encontrarás el listado de facturas pendientes de pago para que agregues el “Valor recibido”. Puedes asociar el pago de varias facturas en uno solo.
📍 Nota: para asociar el cobro a una factura, primero debes seleccionar un cliente que tenga facturas pendientes por pagar.
-
No: elige la cuenta o cuentas contables relacionadas con el cobro. Este ingreso no quedará relacionado con ninguna factura de venta.
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