Una nota de débito es un documento utilizado para reflejar un aumento en el monto adeudado por un cliente, por ejemplo, al corregir errores de facturación o aplicar intereses de mora.
👉 Índice
- 📌 ¿Cuándo aplicar una nota de débito?
- 🧾 ¿Cómo emitir una nota de débito desde cero?
- 📄 ¿Cómo aplicar una nota de débito desde la factura?
- 🔁 ¿Cómo aplicar una nota de débito a una nota de crédito?
- ❌ ¿Cómo anular una nota de débito?
📌 ¿Cuándo aplicar una nota de débito?
Se recomienda emitir una nota de débito en los siguientes casos:
-
Corrección de montos o cantidades en una factura emitida.
-
Aplicación de intereses por mora en pagos atrasados.
-
Corrección o reversión de notas de crédito emitidas.
-
Inclusión de cargos adicionales a una cuenta por cobrar.
🧾 ¿Cómo emitir una nota de débito desde cero?
1. Ir al menú Ingresos > Notas débito.
2. Haz clic en Nueva nota de débito.
3. Complete el formulario y haz clic en Emitir.
🎥 Observe:
📋 Campos del formulario
| Descripción | |
|---|---|
| Numeración | Asociar la secuencia de numeración para notas de débito electrónicas. |
| Cliente | Contacto al cual se aplicará la nota de débito. |
| Fecha | Fecha de emisión del documento. |
| Factura relacionada | Factura de venta sobre la que se aplicará la nota de débito. |
| Notas | Información adicional que se desee incluir. |
| Ítems | Seleccionar los productos o servicios que justifican el aumento en el cobro. |
| Condición de venta | Elegir entre las nuevas opciones permitidas (ver nota abajo). |
| Tipo de transacción | Campo opcional con tratamientos tributarios específicos. |
| Actividad económica del receptor | Campo obligatorio según Hacienda. |
📄 ¿Cómo aplicar una nota de débito desde la factura?
1. Ir a Ingresos > Facturas de ventas.
2. Ingresar al detalle de la factura emitida.
📍 Nota: asegúrese de que en la columna Estado de emisión aparezca la etiqueta Emitida.
3. Haga clic en Más acciones > Aplicar notas de débito.
4. Complete el formulario y haga clic en Emitir.
🎥 Observe:
📢 Al aplicar una nota de débito, esta se reflejará junto con la factura original en el recibo de pago, permitiendo registrar el ingreso por separado.
🔁 ¿Cómo aplicar una nota de débito a una nota de crédito?
A su vez, puede aplicar notas débito a notas crédito generadas, esto para corregir monto o anular el documento de referencia creado. Para aplicar la nota débito saga estos pasos:
1. Ir a Ingresos > Notas débito.
2. Seleccionar Nueva nota de débito.
3. Complete el formulario.
📍 Nota: en Tipo de documento, seleccione Nota de crédito.
4. Haga clic en Emitir.
🎥 Observe:
❌ ¿Cómo anular una nota de débito?
1. Ir al menú Ingresos > Notas débito.
2. Ingresar al detalle del documento.
3. Hacer clic en Aplicar nota de crédito.
📍 Nota: la nota de débito debe estar en estado Por cobrar para poder ser anulada.
4. Complete el formulario y haga clic en Emitir.
🎥 Observe:
¿Aún no tiene cuenta en Alegra?
